대만 배터리 업체 프로로지엄 테크놀로지(ProLogium Technology)가 38억달러(약 5조2천억원) 규모의 합병 거래를 통해 뉴욕 증시에 우회상장할 예정이라고 27일 회사들이 밝혔다.
2026년 5월 27일, 로이터의 보도에 따르면 프로로지엄은 블랭크체크 기업인 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 어퀴지션(TDAC·Translational Development Acquisition Corp)과의 합병을 통해 뉴욕에서 상장할 계획이다. 블랭크체크 기업은 본업이 없는 채로 기업공개(IPO)를 통해 자금을 모은 뒤 비상장사와 합병해 상장하는 특수목적회사로, 전통적인 IPO 절차를 거치지 않고 증시에 진입할 수 있는 방식이다.
이번 거래의 핵심은 생산 확대 자금 조달이다. 프로로지엄은 이번 합병으로 4세대 전고체 배터리 생산 규모를 키우고, 프랑스 됭케르크(Dunkirk)에 신설 중인 기가팩토리 건설을 추진할 자금을 확보하게 된다. 기가팩토리는 대규모 배터리 생산을 위해 지은 초대형 공장을 뜻하며, 전기차 배터리 산업에서는 공급 능력과 원가 경쟁력을 좌우하는 핵심 시설로 여겨진다.
프로로지엄은 또 이번 상장을 통해 데이터센터, 항공우주, 로봇, 방위 산업 등 성장성이 높은 분야로 사업을 넓힐 수 있게 된다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 안전성과 에너지 밀도 측면에서 기대를 받는 차세대 배터리 기술로 꼽히며, 전기차뿐 아니라 고성능 전력 저장이 필요한 산업 전반에서 관심을 받고 있다.
회사에 따르면 됭케르크 시설의 공사는 2026년 말 이후 시작될 예정이며, 정식 양산과 출하는 2029년 2분기에 이뤄질 전망이다. 이는 상장 이후에도 상당 기간 동안 대규모 투자가 이어질 수 있음을 의미하며, 시장에서는 향후 자금 집행 속도와 공장 건설 일정이 기업가치에 중요한 변수로 작용할 것으로 보고 있다.
2006년 설립된 프로로지엄은 전기차용 리튬 세라믹 배터리를 생산해 왔으며, 2013년 이후 고객사에 240만개 이상의 배터리 셀을 공급했다고 밝혔다. 배터리 셀은 배터리 팩을 구성하는 가장 기본 단위로, 차량용 배터리의 성능과 안정성을 좌우하는 핵심 부품이다.
이번 합병 거래는 2026년 하반기에 마무리될 것으로 예상된다. 거래가 완료되면 합병 법인은 나스닥에서 티커 PRLG로 거래될 예정이다. 나스닥은 미국의 대표적인 기술주 중심 증시로, 성장주와 첨단 제조업체들이 선호하는 상장 시장으로 꼽힌다.
이번 거래에서 Cohen & Company Markets는 프로로지엄의 자문을 맡았고, BTIG는 TDAC 측을 자문했다. 또 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크는 프로로지엄의 플레이스먼트 에이전트로 참여했다. 플레이스먼트 에이전트는 특정 투자자 배정이나 자금 조달 과정에서 발행사를 돕는 역할을 하는 금융기관이다.
시장 측면에서 이번 상장은 전고체 배터리 산업의 자금 조달 환경을 가늠할 시험대로도 해석된다. 전기차 배터리 시장이 가격 경쟁과 기술 경쟁이 동시에 심화되는 가운데, 프로로지엄이 대규모 상장 자금을 바탕으로 생산능력 확대와 유럽 현지 생산 거점을 안정적으로 구축할 수 있을지에 시선이 쏠리고 있다. 특히 프랑스 공장이 계획대로 가동될 경우, 유럽 배터리 공급망 강화와 함께 현지 완성차 및 산업용 수요 확보에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다.
