미국 주요 지수들이 4월 29일(현지시간) 혼조세로 마감했다. S&P 500 지수는 -0.04% 하락 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 -0.57% 하락하며 1.5주 만의 저점으로 밀렸다. 반면 나스닥100 지수는 +0.58% 상승 마감했다. 6월물 E-mini S&P 선물(ESM26)은 -0.07% 하락했고, 6월물 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +0.50% 상승 마감했다.
2026년 4월 29일, Barchart의 보도에 따르면, 증시는 원유 가격 급등, 연준(Fed) 위원들의 의사결정 기조 및 개별 실적 발표 대기 등 복합적 요인에 따라 혼조세를 보였다. 특히 이날 WTI(서부텍사스산 원유)는 3주 최고치로 급등했는데, 이는 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 당분간 유지할 것임을 시사한 데 따른 것이다. 원유 급등은 인플레이션 기대를 끌어올리고 국채 금리를 상승시켜 주식시장에는 부담으로 작용했다.
원유 급등의 배경에는 중동 내 해상 통로 통제 문제가 있다. The Wall Street Journal은 도널드 트럼프 대통령이 보좌진에게 장기간의 봉쇄를 준비하라고 지시했으며, 무력 충돌 재개보다 봉쇄 유지가 미국에 덜 위험하다고 판단했다고 보도했다. 이 같은 지정학적 불확실성은 에너지 공급 차질 우려를 키우며 글로벌 원유 흐름을 제약하고 있다.
연준 관련 동향도 시장에 큰 영향을 미쳤다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 예상대로 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결했다. 표결은 8-4로 결정됐으며, 미란(Miran) 연준 이사는 25bp 금리 인하를 지지하는 반대 의견을 냈다. 클리블랜드 연은 총재 베스 해맥(Beth Hammack), 미니애폴리스 연은 총재 닐 카슈카리(Neel Kashkari), 댈러스 연은 총재 로리 로건(Lorie Logan)은 성명에 완화 기조 포함을 반대하는 무완화 편향(no easing bias)을 주장했다.
연준 의장 제롬 파월(자문 인용): “통화정책의 입장은 기다리기에 아주 좋은 위치에 있고, 인플레이션이 다소 예측 불가능하게 움직이고 있기 때문에 약간의 긴축적 기조가 적절할 수 있다.”
이날 연준 회의문은 “중동 사태가 높은 수준의 불확실성에 기여하고 있다”고 명시했고, “일자리 증가세는 평균적으로 낮게 유지되었으며 실업률은 최근 몇 달 큰 변동이 없다”고 밝혔다. 또한 물가가 “전 세계 에너지 가격 상승을 부분적으로 반영해 고조되어 있다”고 언급했다.
금리 및 채권시장: 10년 만기 재무부(T-note) 수익률은 약 +6bp 상승해 한 달 만에 4.41% 수준까지 올랐다. 6월물 10년 T-note 선물(ZNM6)은 현저히 약세를 보이며 4주 저가로 하락했다. 10년 기대인플레이션(브레이크이븐)율도 상승해 인플레이션 기대가 강화되었음을 시사했다.
나스닥 상승과 AI·반도체 강세: 기술주 주도로 나스닥100은 상승 마감했다. NXP 반도체(NXPI)는 분기 실적 및 가이던스 호조에 힘입어 +25% 급등했고, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 실적 서프라이즈로 +10% 이상 상승해 칩메이커와 AI 인프라 섹터를 이끌었다. 이날 마감 이후에는 거대 기술주 ‘매그니피센트 세븐’ 중 Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms 등 4개사가 실적 발표를 예고해 시장의 관심이 이어졌다.
경제지표: 미국의 3월 주택 착공은 시장 예상과 달리 전월 대비 +10.8% (1.502백만 호)로 15개월 최고치를 기록했다(예상 1.380백만). 한편 건축 허가 건수는 향후 건설 지표인 만큼 주목되는데 3월 허가는 -10.8% (1.372백만)로 7개월 최저치에 머물렀다. 핵심 자본재(항공기 제외) 신주문은 +3.3% m/m로 5.75년 내 최대 증가폭을 보이며 설비투자 회복 신호를 보였다.
모기지 지표에서는 MBA(모기지은행협회) 신청 건수가 4월 24일 마감 주간에 -1.6% 하락했다. 주택 구매 관련 지수는 +1.2% 상승한 반면 재융자 지수는 -4.4% 하락했다. 30년 고정형 모기지 금리는 전주 6.35%에서 6.37%로 소폭 상승했다.
에너지 시장: WTI 원유는 +6% 이상 급등하며 3주 최고치 또는 32주 최고치를 기록했다. 호르무즈 해협의 사실상 잠김 상태는 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 수송의 약 20%를 차단할 수 있어 글로벌 에너지 공급에 상당한 리스크를 제공한다. 골드만삭스는 페르시아만 지역의 원유 생산이 4월 중 약 1,450만 배럴/일(bpd) 가량(약 50% 이상) 차질을 빚었고, 현재의 차단으로 인해 전세계 원유 재고에서 거의 5억 배럴이 소진되었으며 6월에는 10억 배럴에 이를 수 있다고 추정했다.
섹터별·종목별 동향: 반도체·AI 인프라 관련주는 전반적으로 강세였다. NXP(NXPI), 인텔(INTC)은 각각 +25%, +12% 이상 상승했고, 씨게이트(STX)는 +11%로 크게 올랐다. 샌디스크(SNDK), 마이크로칩(MCHP)은 +6%대, 웨스턴디지털(WDC)은 +5%대 상승했다. AMD, 퀄컴, 마벨, 마이크론 등도 상승 마감했다.
에너지 업체들은 유가 급등의 수혜로 필립스66(PSX)이 +5%대, APA·발레로(VLO)는 +4%대 등으로 강세를 보였다. 반면 항공·크루즈 업종은 유가 상승에 민감해 알래스카항공(ALK)은 -3%대, 아메리칸항공(AAL), 사우스웨스트(LUV), 카니발(CCL) 등은 -2%대 하락했다.
주요 실적 및 기업 이벤트: 블룸에너지(BE)는 연간 매출 전망을 기존 $31억~$33억에서 $34억~$38억으로 상향 조정하며 주가가 +27% 급등했다. 제너랙(GNRC)은 1분기 매출 $10.6억으로 컨센서스(약 $10.5억)를 소폭 상회하며 +16% 상승했다. 러시스트리트 인터랙티브(RSI)는 연간 매출 가이던스를 상향 조정하며 주가가 +16% 상승했다. 비자(V)는 2분기 순매출 $112.3억으로 컨센서스 $107.4억을 상회해 다우 내에서 +8%대 강세를 기록했다.
반면 테라다인(TER)은 2분기 매출 가이던스($11.5억~$12.5억)가 시장 기대치($12.0억)를 밑돌아 -19% 급락했고, GE 헬스케어(GEHC)는 연간 조정 EPS 전망을 하향 조정해 -13%로 급락했다. 로빈후드(HOOD)도 1분기 매출이 컨센서스를 밑돌아 -13% 하락했다.
글로벌 시장 및 정책 전망: 유럽에서는 Euro Stoxx 50이 3주 최저치로 -0.34% 하락했고, 중국 상하이 종합지수는 +0.71% 상승 마감했다. 일본 닛케이는 쇼와의 날 휴장으로 미거래였다. 유럽 채권 금리도 상승해 독일 10년물은 3.11%, 영국 10년물은 5.07% 수준까지 올랐다. 스왑 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 다음 회의에서 +25bp 인상 확률을 약 12%로 반영하고 있다.
시장에 미칠 잠재적 영향 분석(전문가적 관점): 원유의 추가 급등은 단기적으로 소비자물가(CPI) 및 기대인플레이션을 끌어올려 장단기 금리 상승을 유도할 가능성이 크다. 금리 상승은 주식시장 특히 성장주에 대한 할인율을 높여 밸류에이션 압박을 줄 수 있다. 반면 AI 관련 수요 강세와 기업 실적 개선은 기술 섹터에 긍정적이며, 이미 실적 발표에서 기대치를 상회한 기업 비율이 높은 점(보고된 220개 S&P500 기업 중 81%가 어닝 서프라이즈)을 고려하면 실적 시즌은 주식시장에 온건한 지지를 제공할 것이다.
연준의 성명과 위원들의 발언은 단기적으로 금리 인하 기대를 낮추며, 시장은 다음 FOMC(6월 16-17일)에서 25bp 인하 또는 인상 가능성을 사실상 0%로 보고 있다. 따라서 단기적으로는 지정학적 리스크(중동) → 유가 상승 → 인플레이션·금리 상승 → 주식 밸류에이션 압력이라는 경로가 우려되는 반면, 기업 실적 서프라이즈는 경기 민감 섹터와 기술주에 한시적 지지 요인으로 작용할 전망이다.
용어 설명(독자 안내): E-mini S&P와 E-mini Nasdaq은 표준화된 주가지수 선물의 소형 계약으로 개인 및 기관투자가들이 지수 움직임에 레버리지나 헤지 목적으로 사용하는 대표적 파생상품이다. FOMC는 연준의 통화정책을 결정하는 위원회이며, 10년 T-note는 미국 재무부가 발행하는 10년 만기 국채로 시장 금리와 인플레이션 기대를 반영하는 주요 지표다. 브레이크이븐 인플레이션율은 명목 채권과 물가연동채 간 금리차로 계산되는 기대 인플레이션 지표다.
향후 체크포인트: 투자자는 향후 실적 발표(특히 Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta), 다음 FOMC 회의 일정(6월 16-17일), 중동의 지정학적 전개 및 원유 공급 상황, 그리고 주요 경제지표(물가·고용·소비 지표)를 주시할 필요가 있다. 원유 공급 차질이 장기화될 경우 중앙은행의 통화정책 스탠스에도 추가적인 영향이 파급될 수 있다.
이 기사는 2026년 4월 29일 Barchart에 게재된 시장 동향과 관련 기업 실적, 연준 발언, 거시경제 지표를 바탕으로 작성되었으며, 본문에 나열된 수치와 사실 관계는 해당 시점의 보도 내용을 충실히 번역·정리한 것이다.
참고: 기사에 인용된 모든 퍼센트, 날짜, 기업명, 수치는 원문 보도에 기초한 수치이며, 추가 자료 인용이나 외부 링크는 본문에 포함하지 않았다.
