미국 주요 지수가 FOMC(연방공개시장위원회) 회의 결과를 앞두고 혼조세를 보였다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 -0.04%, 다우존스산업평균은 -0.49%, 나스닥 100 지수는 +0.48%로 집계됐다. 6월물 E-미니 S&P 선물(ESM26)은 -0.05% 하락했고 6월물 E-미니 나스닥 선물(NQM26)은 +0.48% 상승했다.
2026년 4월 29일, Barchart의 보도에 따르면, 국제 유가의 급등이 인플레이션 기대와 채권금리를 끌어올리며 주식시장에 부담을 주고 있다. 서부텍사스산원유(WTI)는 미 해군이 당분간 이란에 대한 해상 봉쇄를 유지할 것임을 시사한 가운데 2주 만의 고점을 기록했고, 미국 10년물 국채금리는 약 +5bp 상승해 4.40% 수준(보도 시점 4.39%~4.402% 보도)에 이르렀다.
국제 정세가 시장 불안을 촉발한 배경으로는 이란과의 해상 봉쇄 충돌이 있다. 월스트리트저널 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 보좌진에게 장기적 봉쇄에 대비하라고 지시했으며, 전쟁 재개나 아무런 합의 없이 갈등을 중단하는 것보다 이 방안이 미국에 더 낮은 위험을 초래한다고 판단했다고 전해진다. 이러한 지정학적 리스크는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하는 결과를 초래해 페르시아만 산유·LNG(액화천연가스) 수송 차질을 확대하고 있다.
주간·월간 경제지표도 이날 시장에 영향을 미쳤다. 미국 모기지은행협회(MBA)의 주간 모기지 신청 건수는 4월 24일로 끝난 주에 -1.6%를 기록했으며, 구매 모기지 지수는 +1.2%, 재융자 지수는 -4.4%로 나타났다. 30년 고정형 평균 금리는 전주 6.35%에서 +2bp 상승한 6.37%이다.
3월 주택착공은 예상을 뒤엎고 전월 대비 +10.8% 증가해 15개월 만의 최고치인 150.2만(1.502 million)을 기록했다(예상 138.0만). 반면 3월 건축허가(미래 건설의 선행지표)는 -10.8% 하락해 7개월 저점인 137.2만으로 집계되어 향후 주택건설의 변동성을 시사했다. 또한, 방위·항공기를 제외한 3월 비방위(비국방) 내구재 신규수주(자본재 주문의 대체지표)는 전월 대비 +3.3%를 기록해 시장 기대(+0.5%)를 크게 상회했고, 약 5년 9개월(5.75년) 만의 최대 상승을 나타냈다.
에너지·원자재 시장 동향에서 WTI 원유는 이날 +5% 이상 급등해 2주 만의 고점을 경신했다. Barchart는 골드만삭스 추정치를 인용해 페르시아만 산유량이 4월 중 약 1,450만 배럴/일(bpd·barrels per day) 감소해 약 절반 이상 감소했고, 이로 인해 전 세계 원유 재고에서 거의 5억 배럴이 빠져나갔다고 전했다. 골드만삭스는 현재의 공급차질이 계속될 경우 6월까지 재고 감소가 10억 배럴에 이를 수 있다고 전망한다.
연준(Fed)·FOMC 관련해서는 2일간의 FOMC 회의가 이날 오후 종료된다. 시장은 이번 회의에서 정책 기조를 유지할 것으로 보고 있으며, 금리 추가 인상(25bp)의 확률은 사실상 0%로 반영되어 있다. 투자자들은 파월 의장의 회의 직후 언급(press remarks)에서 향후 통화정책 방향에 대한 시사점을 찾으려 할 것이다. 이번 회의는 파월 의장의 임기 만료(2026년 5월 15일) 전 마지막 회의이기도 하다.
연준 의장 후보와 의회 절차에서는 케빈 워시(Kevin Warsh)가 상원 인준을 향해 순항하는 기미를 보였다. 공화당 상원의원 톰 틸리스(Thom Tillis)는 일요일(보도기준) 워시 후보 지명에 대한 반대를 철회했다고 밝혔는데, 이는 미국 법무부가 연준 청사 개보수 과다지출에 대한 형사수사를 중단한 데 따른 것이다. 틸리스는 연준 의장인 파월을 겨냥한 조사가 금리 인하를 강요하려는 시도로 보였다고 평가했다. 상원 은행위원회는 워시 지명에 대한 투표를 이날 실시한 뒤 본회의로 송부할 예정이다.
“시장 참여자들은 이번 FOMC에서 정책을 연기할 것으로 예상하고 있다.”
주식 종목별 움직임(주요 이슈)으로는 반도체·AI(인프라) 관련주가 강세였다. NXP Semiconductors(NXPI)는 분기 실적 발표 후 전일 대비 +24% 이상 급등하며 반도체 섹터를 주도했고, Seagate(STX)는 분기 가이던스 상향으로 +14% 급등했다. Western Digital(WDC)과 Sandisk(SNDK)도 각각 +12%, +9% 이상 올랐다. Micron(MU), Intel(INTC), Microchip(MCHP)은 +4% 이상, Marvell(MRVL), Analog Devices(ADI), Qualcomm(QCOM), Texas Instruments(TXN)은 +1% 이상 상승했다.
에너지 업종에서는 WTI 급등의 영향으로 Phillips 66(PSX)이 +5% 이상, Marathon Petroleum(MPC)과 Valero(VLO)가 +3% 이상 상승했다. 반면 항공사 및 크루즈 업종은 유가 상승에 민감하게 반응해 Alaska Air(ALK), Carnival(CCL), Norwegian(NCLH) 등이 -2% 이상 하락했고 United(UAL), American(AAL), Royal Caribbean(RCL), Southwest(LUV)은 -1% 이상 하락했다.
개별 실적·가이던스 뉴스는 강한 변동성을 유발했다. Bloom Energy(BE)는 연간 매출 전망 상향(기존 $31억~33억 → $34억~38억)으로 +22% 급등했고, Rush Street Interactive(RSI)도 연간 매출 가이던스 상향으로 +15% 상승했다. Generac(GNRC)은 1분기 매출 $10.6억으로 시장 컨센서스(약 $10.5억)를 소폭 상회해 +14% 상승했다. 반면 Teradyne(TER)는 다음 분기 매출 가이던스가 컨센서스를 크게 상회하지 못해 -15% 급락했고 GE Healthcare(GEHC)는 연간 조정 EPS 가이던스 하향으로 -13% 이상 급락했다.
국제 시장·금리 동향. 유럽 증시는 혼조세로, Euro Stoxx 50은 -0.33%로 3주 저점으로 하락했다. 중국 상하이 종합지수는 +0.71% 상승 마감했고, 일본 닛케이는 쇼와의 날(Showa Day) 휴장으로 거래가 없었다. 미 10년물 국채 수익률은 보도 시점에 +4.4bp 상승해 약 4.390%~4.402%로 나타났고, 6월물 10년물 선물(ZNM6)은 -9틱 약세로 보고됐다. 유럽 국채 수익률은 독일 10년물(번들)이 1개월 고점인 3.101%를 기록했으며 보도 시점에는 +2.0bp 상승한 3.087%로 표기됐다. 영국 10년물(길트)은 1개월 고점 5.067%로, 보도 시점 +3.8bp 상승한 5.044%로 보고됐다.
유럽·유로존 주요 지표로는 4월 유로존 경제심리지수(Economic Confidence)가 -3.2포인트 하락해 거의 5년 반(약 5.5년) 만의 저점인 93.0을 기록했으며 시장 예상치 95.1을 밑돌았다. 반면 3월 M3 통화공급은 전년동기대비 +3.2%로 시장 예상(+3.1%)을 소폭 상회했다. 스왑시장은 다음 ECB(유럽중앙은행) 정책회의에서 25bp 인상 가능성을 약 12%로 가격에 반영하고 있다.
용어 설명(일반 독자를 위한 해설):
E-미니(E-mini) 선물은 S&P500·나스닥 등 지수를 추종하는 소형 표준화 선물계약으로 개별 투자자와 기관이 단기 포지션 조정에 자주 활용한다. 10년물 국채금리는 장기 금리의 기준으로 채권가격 하락 시 금리가 상승하며 주식시장에 대한 자본비용과 할인율을 동시에 높여 주가에 부담을 준다. MBA 모기지 신청지수는 주택 구입·재융자 수요를 보여주는 지표로 주택시장 동향을 파악하는 보조지표이다. 비방위(Nondefense) 자본재 신규수주(항공기·부품 제외)는 기업의 설비투자(캐피탈스펜딩) 성향을 파악하는 대표적 지표로 향후 설비투자·생산·고용에 영향을 준다.
전문적 분석 및 전망: 국제 유가의 추가 상승은 단기적으로 글로벌 인플레이션 압력을 증대시켜 중앙은행들, 특히 연준의 향후 통화정책 스탠스에 재차 부담을 줄 가능성이 높다. 원유 공급 차질이 지속될 경우 에너지 관련 비용 상승은 기업의 마진 압박으로 연결되며, 이로 인해 실물 지표(예: 소비, 설비투자) 둔화가 동반될 수 있다. 채권시장의 금리 상승은 주식의 할인율을 높여 고평가된 성장주에 상대적 부담을 줄 가능성이 크고, 반면 에너지·자원 관련 종목에는 긍정적 요인으로 작용한다.
단기적으로 시장은 FOMC의 문구 변화와 파월 의장의 기자회견 내용을 중심으로 방향성을 찾을 전망이다. 파월 임기 종료와 차기 의장 인준 절차(케빈 워시)에 따른 정책 불확실성은 단기 변동성의 또 다른 요인이다. 투자자들은 원유 및 지정학 리스크, 실물 지표(주택·자본재 수주), 그리고 기업 실적(특히 빅테크의 분기 실적) 흐름을 종합해 포트폴리오 리밸런싱을 고려할 필요가 있다.
오늘 보고된 주요 실적 일정(2026-04-29): AbbVie, Aflac, Align Technology, Allstate, Alphabet, Amazon, American Water Works, Amphenol, ADP, Biogen, Bunge, Carvana, CH Robinson, Chipotle, Cognizant, eBay, EMCOR, Entergy, Equinix, Everest Group, Ford, Garmin, GE HealthCare, Generac, General Dynamics, Humana, IDEX, Invitation Homes, KLA, Lennox, Meta Platforms, MGM, Microsoft, Mid-America Apartment, Old Dominion Freight Line, O’Reilly, Phillips 66, Qualcomm, Regency Centers, Regeneron, SBA Communications, Stanley Black & Decker, Tyler Technologies, UDR, Verisk Analytics, VICI, Vulcan Materials, Yum! Brands 등 다양한 기업들의 실적 발표가 예정되거나 보고되었다.
공시 및 면책: 이 기사 작성 시점에 원문 저자 Rich Asplund는 기사에 언급된 증권에 대해 직접적·간접적 보유 포지션이 없었다고 보고되었다. 본문에 기재된 모든 정보는 정보 제공 목적이며 투자 판단은 독자의 책임이다.
참고: 본 기사에서는 원문에 기재된 수치, 날짜, 인물, 기관명을 충실히 번역·정리했으며 원문에 없는 사실을 추가하거나 추정하여 기재하지 않았다.
