이란 전쟁으로 원유 관련 가격이 급등하면서 인도와 방글라데시 전역의 폴리에스터 공급업체와 의류 제조업체들이 압박을 받고 있다. 이 같은 비용 상승은 자라(Zara)와 H&M 등 글로벌 패스트패션 소매업체들의 제품 비용을 끌어올릴 위협을 안기고 있다.
2026년 4월 27일, 로이터 통신의 보도에 따르면, 인도 서부 구자라트주 수라트(Surat)를 비롯한 지역의 섬유업체들이 석유 유래 원료의 가격 급등과 중동 공급 차질로 큰 어려움을 겪고 있다.
필라텍스(Filatex)는 인도의 주요 폴리에스터 원사 생산업체 중 하나로, 원사 제조에 필요한 석유 유래 원료인 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격이 거의 약 30% 가량 오른 상태라고 밝혔다. 필라텍스의 전무이사 마두 수단 바게리아(Madhu Sudhan Bhageria)는 중국 공급업체들의 가격 인상과 중동발(發) 공급 차질이 복합적으로 작용하고 있다고 로이터에 말했다.
폴리에스터 원사와 직물을 공급하는 업체들은 에너지 비용 상승과 화학약품·염료 가격 상승을 직접적으로 체감하고 있다. 염색·프린트용 폴리에스터 직물을 H&M, 자라의 모회사 인디텍스(Inditex), 타깃(Target), 월마트(Walmart), 이케아(IKEA) 등 글로벌 소매업체에 공급하는 빈달 실크 밀스(Bindal Silk Mills)의 최고경영자 아비찰 아리아(Avichal Arya)는 에너지 위기가 화학약품 및 염료 비용을 급격히 상승시켰다고 말했다.
아리아는 또한 전쟁으로 인한 도시가스(요리용 가스) 부족 현상이 많은 이주노동자들을 수라트에서 떠나게 만들었다고 전했다. 그는 “현재 글로벌 주문 수요를 충족시키지 못하고 있다”고 말해 공급 차질 상황을 설명했다.
폴리에스터는 석유 유래(원료)에서 제조되며, 전 세계 섬유 생산의 약 59%를 차지해 러닝 쇼츠부터 드레스까지 다양한 제품에 사용된다. 폴리에스터 산업은 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)의 부분적 폐쇄로 촉발된 정제 석유제품의 공급 압박에 직접적으로 노출되어 있다.
패스트패션 비용 상승 가능성
공급망 압박은 결국 아시아 중심의 폴리에스터 비중이 높은 공급망에 의존하는 유통업체들로 비용 상승이 전이될 가능성이 있다. 다만 소매업체들은 선매(Forward buying)를 통해 즉각적인 충격은 일부 흡수하고 있다.
영국 소매업체 프라이마크(Primark)는 봄/여름 물량과 상당 부분의 가을/겨울 재고가 영향권에 들지 않을 것이라고 밝혔으며, 모회사 어소시에이티드 브리티시 푸즈(Associated British Foods)의 최고경영자 조지 웨스턴(George Weston)은 로이터와의 인터뷰에서 “만약 우리가 지금 에너지 관련 원료를 구매하고 있다면 상당한 인플레이션을 보고 있을 것”이라면서도 “현재는 해당 원료들을 이미 매입해 둔 상태”라고 말했다. 그는 또한 “시장에 재진입할 때 가격이 떨어졌을 가능성도 있으나 확신할 수 없다”고 덧붙였다.
산업 소식통은 H&M가 향후 몇 주 안에 방글라데시 공급업체들로부터 가격 인상을 통보받을 것으로 예상하지만 이를 흡수할 계획이라고 전했다. H&M은 성명에서 방글라데시에서의 생산에 큰 차질을 보지 않고 있으며 에너지 비용과 관련해 공급업체들이 주문 조정 요청을 눈에 띄게 제기한 바 없다고 밝혔다.
인디텍스(자라 모회사)는 폴리에스터 공급에 대한 언급을 거부했으며, 타깃, 월마트, 이케아는 즉각적인 답변을 제공하지 않았다.
자라와 H&M 등은 주로 플라스틱 병 폐기물을 재활용해 만든 재활용 폴리에스터로 전환하는 비중을 늘려왔으며, 이는 석유 가격 상승의 영향을 일부 완충해줄 수 있다. 다만 전 세계적으로 재활용 폴리에스터는 여전히 폴리에스터 생산의 약 12%에 불과하다.
수라트의 생산 차질과 가격 충격
수라트의 라데샴 텍스타일(Radheshyam Textile)에서는 전체 200대의 산업용 베틀 중 폴리에스터를 짜는 절반이 전쟁 발발 이후 가동을 멈춘 상태다. 소유주 카우식 두드핫(Kaushik Dudhat)는 전쟁 이전 일일 생산량이 하루 1만 미터였으나 현재는 3,500~4,000 미터 수준으로 떨어졌다고 밝혔다. 그는 높은 가격 상승으로 인해 신규 폴리에스터 원사 구매를 중단했으며, 가격을 약 15% 인상하지 않으면 안 되겠지만 그의 고객인 의류 도소매상들이 이를 수용하지 않을 것이라고 말했다.
비용 상승으로 인해 수라트의 염색 및 프린팅 공장들은 격주로 2일을 휴업하고 있으며, 이는 이전의 주 1일 휴업에서 늘어난 것이다고 수라트 섬유 상인 연합(Federation of Surat Textile Traders Association)의 회장 카일라시 하킴(Kailash Hakim)이 전했다. 그는 상황이 지속되면 원재료 부족이 발생하고 공장들이 가동을 중단해야 할 것이라고 경고했다.
시장 데이터 업체 우드 매켄지(Wood Mackenzie)의 자료에 따르면 인도에서의 폴리에스터 스테이플 파이버(polyester staple fibre) 가격은 2월 말 킬로그램당 100루피에서 한 달 뒤 126.5루피로 급등했다. 인도 정부가 석유화학 원료에 대한 수입 관세를 인하한 이후 가격은 다소 완화되어 4월 9일 기준 120루피를 기록했다. 세계 최대 폴리에스터 생산국인 중국의 가격도 상승했다.
수요 파괴 가능성
방글라데시에서는 주로 면화 기반 의류를 생산하지만, 미싱에 공급되는 폴리에스터 재봉사(thread) 가격이 상승했고 유통 연료비 상승으로 물류 비용도 올라섰다. 로이터가 확인한 4월 5일자 서한에서 실 생산업체인 코츠 방글라데시(Coats Bangladesh) — 영국 상장 기업 코츠(Coats)의 자회사 — 는 4월 15일부터 유래 원료비의 빠른 상승과 운송비 증가를 이유로 15.5%의 가격 인상을 공지했다.
“바이어들은 주문을 하기 전에 위험을 신중히 계산하며 더 조심스러워지고 있어 주문 물량에 영향을 미칠 수 있다”고 방글라데시 니트웨어 제조수출업자협회(Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association) 회장 모하마드 하템(Mohammad Hatem)은 말했다.
“한 달만 더 이 상황이 지속되면 의류 생산이 줄고 우리는 소위 말하는 ‘수요 파괴(demand destruction)’를 맞을 것이다. 소매업체들이 가격을 올리면 소비자들은 구매를 줄일 것”이라고 우드 매켄지 섬유 담당 수석 분석가 브루나 안젤(Bruna Angel)은 분석했다.
다음 타깃은 스니커즈?
에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)와 같은 석유화학 유래 소재는 스니커즈 제작에도 널리 사용된다. 미국 소매업계에서는 이미 경고 신호가 감지됐다. 미국 신발 유통·소매업체 협회(Footwear Distributors and Retailers of America)의 회장 맷 프리스트(Matt Priest)는 “신발을 어디서 조달하든 광범위한 영향이 있다”며 신발에 사용되는 합성고무 밑창부터 폴리우레탄 폼, 접착제 등 25개의 석유화학 기반 구성요소를 최근 보고서에서 확인했다고 말했다.
원자재 비용 상승은 소매가격 인상으로 이어질 수 있으며, 이는 브랜드들이 수요를 예측하는 데 어려움을 가중시킬 것이다. Nike의 대변인은 “석유 관련 소재들은 제품 비용에 영향을 미친다”고 언급했다.
용어 설명
정제 테레프탈산(PTA)와 모노에틸렌글리콜(MEG)은 폴리에스터 섬유·원사의 원료가 되는 석유화학 제품이다. PTA는 폴리에스터를 구성하는 주요 화합물이며, MEG는 폴리에스터의 유연성과 내구성을 좌우하는 성분이다. 폴리에스터 스테이플 파이버는 길이가 짧은 폴리에스터 섬유를 의미하며 의류 및 가정용 섬유에 널리 사용된다. EVA는 스니커즈의 미드솔(중간창) 등에 사용되는 합성 수지로 충격흡수와 경량성 확보에 쓰인다.
향후 전망과 영향 분석
단기적으로는 폴리에스터 가격 급등이 의류 제조업체의 생산비를 직접적으로 상승시켜 일부 기업의 가동률 저하와 공급 차질을 지속적으로 초래할 가능성이 높다. 이미 일부 공장들이 가동일을 줄이거나 베틀 가동을 중단한 사례가 보고되었으며, 원재료 확보를 위한 선매 수요가 일시적인 재고 누적을 야기할 수도 있다.
중기적으로는 세 가지 경로로 영향을 평가할 수 있다. 첫째, 소매업체들이 재고를 이미 확보한 기간에는 즉각적인 소비자 가격 상승은 제한될 가능성이 있다. 둘째, 재고 소진 후 원자재 가격이 높은 수준으로 유지될 경우 소매가격 전가(패스스루)가 불가피하며 이는 소비자 수요를 둔화시켜 산업 전반의 ‘수요 파괴’로 이어질 수 있다. 셋째, 제조업체들은 비용 상승을 완화하기 위해 제품 사양을 변경하거나 재활용 소재 전환을 가속화할 유인이 커진다. 다만 재활용 폴리에스터의 현재 비중이 낮아(약 12%) 단기간 내 대체 효과는 제한적이다.
특히 신발·스포츠용품 등 석유화학 소재 의존도가 높은 품목군에서는 가격 인상이 비교적 빠르게 소비자가격에 반영될 가능성이 크다. 공급망 차질이 이어질 경우 글로벌 브랜드의 생산 일정과 신상품 출시에도 영향을 미쳐 재고조정과 할인 전략 변화 등을 통해 수요 진작을 시도하는 국면이 나타날 수 있다.
정책적 측면에서는 석유화학 원료에 대한 관세 인하나 비상수입 조치가 단기적 완충책이 될 수 있으나, 근본적으로는 글로벌 공급망 다변화와 재활용·대체 소재 기술 개발이 중장기적 해법으로 부상할 전망이다.
결론
이란 전쟁에 따른 석유·정제제품 가격 급등은 아시아의 폴리에스터 중심 섬유 공급망에 즉각적이고 실질적인 타격을 주고 있다. 제조업체들은 원가 상승으로 가동률을 낮추거나 가격 인상을 고려하고 있으며, 소매업체들은 당장은 재고와 선매로 충격을 일부 흡수하고 있으나 중기적 관점에서 소비자 가격 인상과 수요 둔화 가능성에 직면해 있다. 재활용 폴리에스터 확대와 공급망 전략 재검토가 향후 업계의 핵심 과제로 부상할 것으로 보인다.
