기술주 급락에 뉴욕 증시 일제히 큰 폭 하락…AI·반도체주 중심 매도 확산

미국 뉴욕 증시가 6일(현지시간) 큰 폭으로 하락했다. 기술주와 반도체주, 인공지능(AI) 인프라 관련 종목을 중심으로 매도세가 집중되면서 S&P 500지수와 나스닥 100지수는 2주 만의 최저 수준으로 밀렸다. 투자자들은 이번 주 초 사상 최고치를 이끌었던 대형 기술주에서 자금을 빼내는 모습이었다.

2026년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, S&P 500지수($SPX)는 2.64% 하락한 채 마감했고, 다우존스산업평균지수($DOWI)는 1.35% 내렸다. 나스닥 100지수($IUXX)는 4.77% 급락했다. 6월물 E-미니 S&P 선물(ESM26)은 2.97% 떨어졌고, 6월물 E-미니 나스닥 선물(NQM26)은 5.09% 하락했다. 장중 낙폭은 기술주 조정과 금리 상승 우려가 결합되며 더욱 확대됐다.

이날 하락은 브로드컴(Broadcom)의 칩 판매 전망이 시장의 높은 기대를 밑돌면서 AI 관련 랠리가 과도했던 것 아니냐는 경계심이 커진 데서 출발했다. 이른바 롱 청산(long liquidation)과 차익 실현이 이어졌는데, 이는 이미 오른 종목을 보유한 투자자들이 보유 물량을 줄이며 수익을 확정하는 흐름을 뜻한다. 반도체와 AI 인프라 업종은 최근 증시 상승을 주도해 왔던 만큼, 기대가 흔들리자 낙폭도 빠르게 커졌다.

“AI 거래가 지나치게 과열된 것 아니냐는 우려가 시장 전반으로 번졌다.”

같은 날 미국의 5월 비농업 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 국채금리가 급등했고, 이는 증시 추가 하락 압력으로 작용했다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 2주 만의 최고치인 4.55%까지 올랐다. 5월 비농업 부문 일자리는 17만2,000개 증가해 시장 예상치 8만8,000개 증가를 크게 웃돌았다. 4월 수치는 기존 11만5,000개 증가에서 17만9,000개 증가로 상향 조정됐다. 5월 실업률은 4.3%로 예상에 부합했고, 평균 시간당 임금은 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4% 올라 역시 전망과 일치했다.

강한 고용지표는 미 연방준비제도(Fed)의 다음 통화정책 결정이 금리인하가 아니라 금리인상일 수 있다는 관측을 키웠다. 시장은 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의인 6월 16~17일 회의에서 25bp(0.25%포인트) 금리인상 가능성을 1% 수준으로 반영하고 있다. 채권시장에서는 단기적으로 금리 상승 압력이 이어질 경우 기술주와 성장주의 밸류에이션 부담이 더 커질 수 있다는 해석이 나온다. 금리 상승은 미래 이익의 현재가치를 낮추는 구조이기 때문에, 고성장 기술주는 특히 민감하게 반응하는 경향이 있다.

미국의 4월 소비자신용은 207억3,300만달러 증가해 예상치 176억7,000만달러를 웃돌았다. 한편 국제유가도 이날 2% 이상 하락했다. 미국과 이란이 임시 평화 합의와 관련한 협상에서 큰 진전을 보지 못한 가운데, 이스라엘과 헤즈볼라 무장세력의 충돌은 레바논에서 계속됐다. 이란은 레바논에서 휴전이 먼저 이뤄져야 미국의 합의안을 수용할 수 있다는 입장을 고수하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일 이란과의 협상이 최종 단계에 있다고 말했으나 구체적인 설명은 내놓지 않았다. 반면 압바스 아락치 이란 외무장관은 양측이 중재자를 통해 메시지를 주고받고 있음에도 눈에 띄는 진전은 없었다고 밝혔다.

유럽과 아시아 증시도 약세를 면치 못했다. 유로 스톡스 50지수는 0.68% 하락했고, 중국 상하이종합지수는 7주 만의 최저치로 밀리며 0.74% 내렸다. 일본 닛케이225지수는 1.31% 하락했다. 유럽 국채 금리도 상승했다. 독일 10년물 국채 금리는 2주 만의 최고치인 3.051%까지 올라 3.038%로 마감했고, 영국 10년물 길트 금리는 4.903%로 0.5bp 상승했다. 유로존 1분기 국내총생산(GDP)은 기존 발표치 분기 대비 0.1% 증가, 연간 0.8% 증가에서 분기 대비 0.2% 감소, 연간 0.3% 증가로 하향 조정됐다. 스와프 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 6월 11일 회의에서 25bp 금리인상 가능성을 100%로 가격에 반영하고 있다.

업종별로는 반도체와 AI 관련 종목이 직격탄을 맞았다. 마벨 테크놀로지(MRVL)는 16% 이상 급락하며 나스닥 100지수 내 하락률 1위를 기록했고, 마이크론 테크놀로지(MU)는 13% 이상 떨어졌다. ARM 홀딩스(ARM)는 12% 넘게 밀렸고, 인텔(INTC), 샌디스크(SNDK), 온세미컨덕터(ON), 웨스턴디지털(WDC)는 10% 이상 하락했다. 또 AMD와 퀄컴(QCOM)은 9% 이상 내렸고, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), KLA(KLAC), 시게이트 테크놀로지(STX), 램리서치(LRCX)는 8% 이상 하락했다. 브로드컴(AVGO), NXP세미컨덕터(NXPI), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 7% 이상 내렸고, ASML 홀딩(ASML)과 텍사스인스트루먼트(TXN)는 6% 이상 하락했다.

‘매그니피센트 세븐’으로 불리는 대형 기술주도 일제히 약세를 보였다. 테슬라(TSLA)와 엔비디아(NVDA)는 6% 이상 하락했고, 메타플랫폼스(META)는 5% 이상 밀렸다. 아마존닷컴(AMZN)은 3% 이상 떨어졌고, 마이크로소프트(MSFT)는 2% 이상 내렸다. 알파벳(GOOGL)과 애플(AAPL)도 1% 이상 하락했다. 대형 기술주가 증시를 떠받치던 흐름이 꺾일 경우, 지수 전반의 변동성이 확대될 수 있다는 점에서 시장의 경계감이 높아진 모습이다.

가상자산 노출 종목도 크게 흔들렸다. 비트코인(^BTCUSD)이 5% 이상 하락해 20개월 만의 최저 수준으로 내려가면서 관련주가 동반 급락했다. 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 11% 이상 내렸고, MARA 홀딩스(MARA)와 라이엇 플랫폼스(RIOT)는 10% 이상 하락했다. 코인베이스 글로벌(COIN)은 7% 이상 밀렸고, 스트래티지(MSTR)도 6% 이상 떨어졌다.

귀금속과 구리 가격 급락은 광산주를 압박했다. 헤클라 마이닝(HL)은 12% 이상 내렸고, 코어 마이닝(CDE)는 11% 이상 하락했다. 남부구리(SCCO)는 10% 이상 떨어졌고, 프리포트 맥모란(FCX)은 9% 이상 하락했다. 또 앵글로골드 아샨티(AU)는 8% 이상 내렸고, 뉴몬트(NEM)와 배릭 마이닝(B)은 7% 이상 하락했다.

반면 경기 방어주로 분류되는 필수소비재 종목은 시장 급락 속에서 상승했다. 클로락스(CLX)는 5% 이상 올랐고, 프록터앤드갬블(PG)은 4% 이상 상승해 다우지수 내 상승 종목을 이끌었다. 킴벌리-클라크(KMB)와 콜게이트-팜올리브(CL)도 4% 이상 올랐고, 코카콜라(KO)와 타이슨푸즈(TSN)는 3% 이상 상승했다. 주식시장이 위험자산 회피 국면에 들어설 때 나타나는 전형적인 자금 이동 패턴으로 해석된다.

개별 종목 가운데서는 가이드와이어 소프트웨어(GWRE)가 4분기 구독 및 지원 매출을 2억5,900만달러~2억6,500만달러로 제시하면서 9% 이상 하락했다. 이 범위의 중간값은 시장 예상치 2억6,360만달러를 밑돌았다. 룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 2027년 순매출 전망을 기존 113억5,000만달러~115억달러에서 110억달러~111억5,000만달러로 낮추면서 8% 이상 밀렸고, 예상치 114억9,000만달러에도 못 미쳤다. 도큐사인(DOCU)은 연간 조정 총마진을 81.5%~82%로 전망해 중간값이 시장 예상치 81.8%를 하회하면서 6% 이상 하락했다.

피서브(FISV)는 BNP파리바가 투자의견을 중립(neutral)에서 언더퍼폼(underperform)으로 낮추고 목표주가를 46달러로 제시하자 3% 이상 하락했다. 반면 쿠퍼 컴퍼니스(COO)는 2분기 순매출 10억8,000만달러가 예상치 10억5,000만달러를 웃돌며 S&P 500 상승률 1위를 기록했다. G-III 어패럴(GIII)은 2027년 조정 주당순이익(EPS) 전망을 2.15달러~2.25달러로 상향해 기존 2.00달러~2.10달러 및 시장 예상치 2.09달러를 웃돌며 5% 이상 상승했다. ServiceTitan(TTAN)은 1분기 매출 2억6,880만달러가 예상치 2억5,670만달러를 상회해 4% 이상 올랐다. 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)은 JPMorgan Chase가 투자의견을 중립에서 비중확대(overweight)로 상향하고 목표주가를 35달러로 제시한 뒤 4% 이상 상승했다.

다음 주 6월 8일(2026년) 발표 예정 실적에는 캠벨스(CPB), 그레이엄(GHM), 허브그룹(HUBG), 마마스 크리에이션스(MAMA), 미션 프로듀스(AVO), 모터카 파츠 오브 아메리카(MPAA), 나노-X 이미징(NNOX), 오일-드리 코퍼레이션(ODC), 리플리뮨 그룹(REPL), 베일 리조트(MTN), XCF 글로벌(SAFX) 등이 포함된다. 이번 장세는 강한 고용과 높은 금리 기대, AI·반도체 밸류에이션 부담, 자산군 전반의 위험회피 심리가 동시에 작용한 결과로 해석된다. 만약 국채금리가 고점권을 유지하고 AI 관련 기업들의 실적 및 가이던스가 기대를 계속 밑돌 경우, 대형 기술주 중심의 조정이 다른 성장주와 지수 전반으로 확산될 가능성도 배제하기 어렵다.