2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리데아의 주식 분석 보고서에 의하면 인튜이티브 서지컬(ISRG)는 멀티 팩터 투자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 피임 반 블리트의 전략을 기반으로 만들어진 것으로, 변동성이 낮으면서도 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 보이는 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
인튜이티브 서지컬(ISRG)은 의료 장비 및 용품 산업의 대형 성장주이다. 멀티 팩터 투자 모델에서 ISRG의 점수는 75%로, 이 점수는 기업의 기초 재무 상태와 주식의 가치 평가를 기반으로 한다. 보통 80% 이상의 점수는 전략에 의해 주식을 주목하게 된다는 것을 시사하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 ISRG가 이 전략의 각 검사를 만족하는지를 요약한 것이다. 하지만 모든 기준이 동일한 비중을 가지지는 않으며, 각 기준이 독립적인 것은 아니다. 표는 이 전략의 기준에 비추어 보았을 때 ISRG 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
기업가치: 합격
표준편차: 합격
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 불합격
피임 반 블리트는 로버코 자산 관리에서 보수적인 주식을 담당하고 있으며, 그의 연구는 보수적인 팩터 투자의 중요성을 강조한다. 그는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
발리데아는 투자 시장에서 크게 활동하며, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 웨이그 등의 전략을 따르는 모델 포트폴리오를 제공한다. 발리데아의 목표는 장기적으로 시장을 능가해온 ‘구루’ 전략을 추종하는 것이다.
