미국 주식시장이 2026년 4월 13일(현지시간) 거래일에 대부분 상승 마감했다. S&P 500 지수는 전일 대비 +1.02% 상승했고, 다우존스 산업평균지수는 +0.63%, 나스닥100 지수는 +1.06%로 장을 마감했다. 6월 만기 E-미니 S&P 선물(ESM26)은 +0.98%, 6월 만기 E-미니 나스닥 선물(NQM26)은 +1.06% 상승했다.
2026년 4월 14일, Barchart의 보도에 따르면, 이날 증시의 강세는 초반 하락분을 만회한 뒤 소프트웨어 업종의 강한 랠리와 이란과의 전쟁 종식 합의 가능성에 대한 시장의 기대가 결합된 결과다. Oracle의 주가는 장중 +12% 이상 오르며 소프트웨어 섹터를 이끌었고, 이는 광범위한 쇼트 커버링(공매도 포지션 청산)을 촉발해 지수 전반의 상승을 지원했다.
시장 변동성의 핵심 요인은 중동 지정학 리스크와 유가 움직임이었다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 대한 해상 봉쇄를 명령했다고 발표한 직후 유가는 급등하며 증시에 하방 압력을 가했으나, 이후 트럼프 대통령의 발언으로 “이란이 여전히 합의를 원하며 미측에 평화 협상을 위해 접촉했다”는 보도가 나오자 유가는 고점에서 하락했고 증시는 상승세를 이어갔다. WTI 원유는 장중 2% 이상 상승했으나 초반 고점 수준보다는 낮아졌다. 호르무즈 해협을 통과하는 원유 및 액화천연가스 물동량이 세계 공급의 약 1/5을 차지한다는 점에서 봉쇄 조치는 글로벌 에너지 공급에 큰 영향을 미칠 수 있다.
트럼프 대통령 발언(요지): “미국은 호르무즈 해협을 통과해 이란 항구로 향하거나 이란 항구에 기항하는 모든 선박을 봉쇄하기 시작했다”며 저항이 있을 경우 보복하겠다고 위협했다. 한편 보도에서는 이란이 자국의 항만이나 주변 항로가 위협받을 경우 페르시아만 내 모든 항구를 표적화하겠다고 응수했다고 전했다.
경제지표 측면에서는 주택 관련 지표가 약하게 나왔다. 3월 기존주택판매는 전월 대비 -3.6% 하락하여 연율 환산 기준 398만 건(3.98 million)으로 집계되며 예상치 405만 건(4.05 million)을 하회했다. 이는 금융시장에서는 경기 둔화 및 완화적(도비시) 통화정책 기대를 자극하는 재료로 인식됐다.
채권 및 금리 동향도 유의할 만하다. 6월 만기 10년 미 재무부 노트(ZNM6)는 장중 일부 회복세를 보이며 종가 기준으로 +2.5틱 올랐고, 10년물 수익률은 4.297%로 하락했다(수익률은 전일 대비 -2.0bp). 긴축 우려를 완화하는 방향의 뉴스(주택판매 부진, 유가 하락 등)가 단기적으로 채권 수요를 견인했다. 10년 브레이크이븐(인플레이션 기대) 비율은 장중 2.405%로 3주 만에 최고치를 기록하기도 했는데, 이는 유가 급등 시 인플레이션 기대가 상승했음을 의미한다.
유럽 채권 수익률은 반대로 상승 압력을 받았다. 10년 독일 국채(분트) 수익률은 3.092%로 +3.4bp 상승했고, 영국 10년 국채(길트)는 4.869%로 +3.4bp 올랐다. 스왑 시장은 4월 30일 유럽중앙은행(ECB)의 정책회의에서 25bp 인상 가능성을 약 42%로 반영하고 있다.
연방공개시장위원회(FOMC) 관련 시장 기대는 4월 28~29일 회의에서 25bp 인상 확률을 약 1%로 평가하고 있어, 단기적으로 추가 금리인상 가능성은 낮게 보고 있다. 이는 시장이 물가·경기 지표와 지정학적 위험 변수를 모두 반영해 포지셔닝하고 있음을 시사한다.
섹터별·종목별 특징으로는 소프트웨어·AI 인프라 업종의 강세가 두드러졌다. 오라클(ORCL)은 +12% 이상 급등하며 S&P 500의 대표적 상승 종목이었고, Cadence Design Systems(CDNS)는 +8% 이상, ServiceNow(NOW)와 Atlassian(TEAM)은 각각 +7% 이상 상승했다. Workday(WDAY), Adobe(ADBE)는 +6%대, Intuit(INTU)은 +5%대 상승했다. 반도체 및 AI 인프라 기업군도 ARM(ARM) +5% 이상, Intel(INTC) +4% 이상 등으로 시장 상승을 견인했다.
약세 업종으로는 유틸리티 섹터가 후퇴했다. Edison International(EIX)과 PG&E(PCG)는 각각 -4% 이상 하락했고, NextEra Energy(NEE), Sempra(SRE), Xcel Energy(XEL) 등도 -2%대 하락으로 지난주의 일부 상승분을 반납했다.
개별 뉴스로 주목받은 종목으로는 혁신 바이오 기업 Revolution Medicines(RVMD)가 공격적 형태의 췌장암 치료제 후기단계 시험에서 생존률 개선 결과를 발표하며 +40% 이상 급등했고, Leggett & Platt(LEG)은 Somnigroup에 약 25억 달러에 인수 합의 소식으로 +12% 이상 상승했다. Sandisk(SNDK)는 나스닥 100 지수 교체(Atlassian 대체) 발표로 +11% 이상 상승했으며, Ideaya Biosciences(IDYA)는 눈암 치료제 병용요법 후기 중기 시험이 주요 평가변수(primary endpoint)를 달성했다고 발표해 +7% 이상 상승했다. Palantir(PLTR)은 트럼프 대통령이 해당 회사의 “전투 능력과 장비가 훌륭하다“고 언급하면서 +3% 이상 올랐다.
실적 및 향후 일정로는 이번 주부터 대형 은행들의 1분기 실적 발표가 본격화된다. 블룸버그 인텔리전스는 S&P 500 기업들의 1분기 순이익이 전년 동기 대비 약 +12% 증가할 것으로 전망했으며, 기술업종을 제외하면 증가폭은 약 +3%로, 최근 2년 중 가장 낮은 수준이라고 평가했다. 4월 14일(현지시간) 실적 발표 예정 기업으로는 Albertsons(ACI), BlackRock(BLK), CarMax(KMX), Citigroup(C), Johnson & Johnson(JNJ), JPMorgan Chase(JPM), Wells Fargo(WFC)가 포함되어 있다.
추가 설명(용어 해설):
E-미니 선물은 주가지수를 소규모 단위로 거래할 수 있게 만든 선물계약으로 개인·기관 투자자의 지수 헤지 및 투기 수단이다. 브레이크이븐 인플레이션율은 명목(실제) 국채 수익률과 물가연동 국채 수익률의 차이로, 시장의 기대 인플레이션 수준을 추정하는 지표다. 스왑 시장의 확률 반영은 단기 금리 변동에 대한 트레이더들의 집단적 기대를 나타낸다.
시장에 미칠 전망과 분석: 우선 단기적으로는 중동 지정학 리스크와 유가의 방향성이 증시 및 채권시장 변동성의 핵심 변수로 남을 전망이다. 지정학적 긴장이 완화되어 유가가 하향 안정화될 경우, 금리 상승 압력 완화와 기업 이익의 비용부담 축소로 주식시장에 긍정적이다. 반대로 봉쇄 확대로 실물 유가가 추가 상승하면 인플레이션 압박이 재부각되어 채권금리 상승과 주식 밸류에이션(특히 이익 대비 높은 성장주)에 대한 조정 요인이 될 수 있다.
중기 관점에서 이번 주 대형 금융권의 실적 결과와 1분기 기업이익 발표는 시장 방향성에 중요한 촉매가 될 가능성이 크다. 은행권 실적이 시장 기대를 밑돌 경우 경기 둔화 우려가 확산되어 위험자산 회피 성향이 강해질 수 있다. 반대로 실적이 견조하면 금리 정상화 기조의 수혜를 받는 금융주 중심의 랠리가 나타날 수 있다.
끝으로, 본 보도에 사용된 데이터와 인용문은 Barchart에 게재된 원문(작성자 Rich Asplund 기준, 2026년 4월 14일 게시)을 근거로 정리했다. 기사 게재 시점의 포지션 공시에서는 저자 Rich Asplund가 본문에 언급된 증권들에 대해 직접적 또는 간접적 포지션을 가지고 있지 않다고 명시됐다.
참고: 본 기사는 원문 기사 내용을 한국어 보도 형식으로 재구성·해설한 것으로, 원문에 포함된 수치와 발언을 충실히 번역·요약했다.
