Validea의 뱅크오브아메리카(BANK OF AMERICA CORP, BAC)에 대한 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면, 이 회사는 22개의 구루 전략 중 멀티팩터 투자자 모델을 통해 최고 점수를 받았다. 이 모델은 네덜란드 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 가진 Pim van Vliet에 의해 개발되었으며, 낮은 변동성 주식이 안정적인 고수익을 제공할 수 있다는 원리에 기초한다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 뱅크오브아메리카는 머니 센터 뱅크 산업 내 대형 가치주로, 해당 전략의 기준에 따라 87%의 높은 점수를 받았다. 이 점수는 회사의 기초적인 펀더멘탈과 주식의 가치평가에 근거하는데, 80% 이상의 점수는 일반적으로 주식에 대한 관심이 있음을 나타내며 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
상세 분석 및 평가
시장 가치, 표준 편차, 순 지급 수익률 등 다양한 평가 항목을 통해 BAC의 강점과 약점이 평가되었으며, 최종 점수는 실패로 나타났다. 이는 각 기준의 가중치와 독립성을 고려했을 때 해당 전략의 전반적인 평가를 보여준다.
Pim van Vliet의 전략
보통 투자가 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 낮은 변동성 주식은 그와 반대되는 예외로, 높은 변동성 주식보다 더 적은 위험으로 뛰어난 성과를 낼 수 있다는 것을 보여준다.
Validea는 장기적으로 시장을 상회한 투자 구루들의 전략을 따르며, 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 리서치 서비스이다. 이 서비스는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등과 같은 투자의 전설들의 전략을 기반으로 한다.
