미국 주요 지수는 장 초반 낙폭을 만회하며 혼조세로 마감했다. S&P 500 지수($SPX)는 0.09% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI)는 0.39% 하락, 나스닥100 지수($IUXX)는 0.16% 상승했다. 6월 만기 E-mini S&P 선물(ESM26)은 0.12% 상승, 6월 만기 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 0.20% 상승으로 장중 상승 흐름을 보였다.
2026년 4월 13일, Barchart의 보도에 따르면, 이날 시장은 장 초반 유가 급등과 지정학적 리스크에 따른 매도로 손실을 보였으나 오라클(ORCL)이 +8% 이상 급등유틸리티 산업용 소프트웨어 패키지가 인공지능(AI)을 통해 유틸리티 기업의 비용 절감에 기여한다고 발표했다.
중동 정세와 유가 급등이 이날 장세에 큰 영향을 미쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 봉쇄 명령을 내리자 유가는 급등했고, 이에 따라 에너지 가격 상승 우려가 증폭되었다. 트럼프 대통령은 미국이 오늘부터 호르무즈 해협을 전면 해상 봉쇄한다고 밝히며 이란의 저항이 있을 경우 보복하겠다고 경고했다. 이에 대해 이란은 자국 해운 중심지들이 위협받는다면 페르시아만 인근의 모든 항구를 표적으로 삼겠다고 반발했다. 이 같은 지정학적 충돌 가능성은 원유·연료 공급 차질 우려를 키웠다.
유가와 관련 지표로는 WTI 원유(티커 CLK26)가 장중 +5% 이상 상승한 것으로 전해졌고, 일부 구간에서는 7%대 급등을 기록했다는 보도가 있었다. Barchart는 이날 WTI가 하루 동안 등락을 반복했다고 전했다. 세계 원유와 액화천연가스(LNG)의 약 5분의 1(약 20%)가 호르무즈 해협을 통과한다는 점에서 봉쇄 가능성은 글로벌 연료 공급에 직격탄이 될 수 있다. 이란은 전쟁 상황에서도 3월 기준 약 일일 170만 배럴(bpd)을 수출했던 것으로 알려졌다.
경제지표와 금리도 이날 시장에 영향을 미쳤다. 미국 3월 기존주택 판매량은 전월 대비 -3.6% 감소한 398만 건(연율 환산)으로, 예상치 405만 건을 밑돌며 9개월 최저치를 기록했다. 이 지표는 물가 및 경기 전망에 대한 혼재된 신호를 제공했다. 6월물 10년 미 국채 선물(ZNM6)은 2틱 하락했고, 10년물 금리(현물 기준)는 0.4bp 상승한 4.321%였다. 동시에 10년 브레이크이븐(기대인플레이션)율은 3주 만의 고점인 2.403%로 상승해 유가 급등에 따른 인플레이션 기대 감안이 확인됐다.
유럽 채권시장은 전반적으로 금리 상승세를 보였다. 독일 10년물 분트 금리는 +2.4bp로 3.082%, 영국 10년물 길트 금리는 +2.5bp로 4.861%를 기록했다. 한편 금리 파생상품인 스왑시장은 4월 30일 예정된 ECB 회의에서 25bp(0.25%) 인상이 이뤄질 확률을 약 40%로 반영하고 있다.
연방준비제도(Fed) 정책 전망에 대해서는 시장은 2026년 4월 28~29일 예정된 FOMC 회의에서 25bp 인상 가능성을 2%로 낮게 반영하고 있다. 이는 기존주택판매 부진이 단기적으로 정책 완화 신호로 작용할 수 있음을 시사한다.
업종별·종목별 움직임에서는 유가 급등으로 항공주와 크루즈 업종이 약세를 보였다. 카니발(Carnival, CCL)은 S&P 500에서 3% 이상 하락했고, 유나이티드 항공(UAL), 델타(DAL), 사우스웨스트(LUV), 노르웨이지언 크루즈(NCLH)는 각각 2% 이상 하락했다. 아메리칸 항공(AAL)과 알래스카 항공(ALK)도 각각 1% 이상 하락했다.
반면 소프트웨어 섹터는 오라클의 강세에 힘입어 회복세를 나타냈다. 오라클(ORCL)은 8% 이상 상승했고, 서비스나우(NOW)와 워크데이(WDAY)는 5% 이상 상승, 아틀라시안(TEAM)과 캐데스(이하 Cadence Design Systems, CDNS)는 4% 이상 상승했다. 세일즈포스(CRM)는 3% 이상 상승해 다우 지수의 상승을 이끌었다. 반면 인튜이트(INTU), Datadog(DDOG), 어도비(ADBE)는 각각 2% 이상 하락하며 업종 내 차별적 흐름을 보였다.
바이오·기술·기업 이벤트도 장 중 눈에 띄었다. 레볼루션 메디신스(RVMD)는 공격적 췌장암 치료제의 후기 임상시험에서 환자 생존율 개선을 발표하며 +35% 이상 급등했다. 아이데아야 바이오사이언시스(IDYA)는 안구암(망막 또는 연관 암종으로 추정) 대상의 중후기 시험에서 주효해 +14% 이상 상승했다. 레그젯앤플랫(LEG)은 소미니그룹(Somnigroup)이 약 25억 달러에 회사를 인수하기로 합의해 +13% 이상 올랐다.
샌디스크(SNDK)는 나스닥100 지수에서 아틀라시안을 대체한다고 발표되며 +6% 이상 상승했고, 팔란티어(PLTR)는 트럼프 대통령이 해당 회사가 “우수한 전투 역량과 장비를 입증했다“고 언급한 직후 +4% 이상 올랐다. 온세미컨덕터(ON)는 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 $85로 제시해 +2% 이상 상승했다.
반면 콘아그라(CAG)는 CEO Sean Connolly를 교체한다고 발표하며 5% 이상 하락해 S&P 500 내에서 낙폭을 주도했다. 패스널(Fastenal, FAST)은 1분기 영업이익이 $4억4760만(447.6M)으로 컨센서스 $4억4930만(449.3M)을 밑돌아 나스닥100 내에서 4% 이상 하락했다. 골드만삭스(GS)는 1분기 FICC(채권·통화·상품시장) 매출이 $40.1억(4.01B)로 컨센서스 $48.7억(4.87B)에 못 미쳐 다우 지수에서 3% 이상 하락했다. 베스트바이(BBY)는 골드만삭스가 투자의견을 한 번에 두 단계 강등하며 목표주가를 $59로 제시해 3% 이상 하락했다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)도 Raymond James의 하향으로 2% 이상 하락했다.
기타 기업·지수 편입·거래소 소식으로는 샌디스크의 나스닥100 편입 일정(미국시간 4월 20일 이전 개장 전)이 언급되었고, 4월 13일 발표 예정 실적 항목으로는 Atlantic International Corp(ATLN), Fastenal Co(FAST), FB Financial Corp(FBK), Goldman Sachs Group Inc/The(GS), Meridian Holdings Inc(MRDN), NextNRG Inc(NXXT)가 기재되었다.
시장 참여자에게 주는 시사점: 지정학적 리스크가 유가에 즉각적 영향을 미치며 인플레이션 기대와 채권시장 변동성을 확대하고 있다. 동시에 기술·소프트웨어주는 실적 및 제품 발표(예: 오라클의 AI 기반 유틸리티 제품)로 회복을 시도하고 있어 섹터별 차별화가 두드러진다.
용어 설명 — 일반 독자가 이해하기 어려울 수 있는 금융 용어에 대한 간단한 설명을 추가한다. E-mini 선물은 표준 선물계약의 축소형 계약으로, 주로 S&P 500이나 나스닥 지수를 기초자산으로 하는 대표적 파생상품이다. 브레이크이븐 인플레이션율은 명목 채권 수익률과 물가연동 국채(TIPS) 수익률의 차이로, 시장의 기대 인플레이션을 보여준다. FOMC는 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)로 연준의 기준금리 결정 기구이며, ECB는 유럽중앙은행(European Central Bank)이다. ※호르무즈 해협은 중동 산유국의 원유 수송에 중요한 해상 통로로, 해당 해협의 봉쇄는 전 세계 에너지 공급망에 큰 영향을 줄 수 있다.
향후 시장 영향 분석 — 단기적으로는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 인한 유가 추가 급등이 인플레이션 압력을 높여 채권금리와 물가 기대를 동시에 상승시킬 위험이 있다. 만약 원유 공급 차질이 현실화될 경우 에너지·운송 비용 상승으로 기업들의 마진이 압박받을 수 있으며, 특히 항공·크루즈·운송 섹터의 수익성 악화가 빠르게 반영될 가능성이 높다. 반면 기술·소프트웨어 섹터는 AI 관련 제품 출시와 비용 절감 효과에 대한 기대가 결합되며 방어적이면서도 성장 잠재력을 인정받을 수 있다.
정책 측면에서 보면, 기존주택판매 부진은 단기적으로 연준의 긴축 의지를 완화시키는 요인으로 작용할 수 있어 금리 인상 확률(예: 4월 FOMC)이 낮게 반영되는 배경이 된다. 그러나 유가 상승에 따른 인플레이션 상방 리스크는 연준과 ECB 모두에게 딜레마를 제기한다. 시장은 현재 4월 FOMC에서의 25bp 인상 가능성을 2%로, ECB의 25bp 인상 가능성을 40%로 보고 있어 양측의 정책 발표와 각국 실물 지표, 유가 흐름이 향후 금융시장 방향성을 좌우할 전망이다.
저자 공개 및 면책 — 2026년 4월 13일 발표 당시 Rich Asplund은 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접적 또는 간접적으로 포지션을 보유하지 않았다. 본 기사에 포함된 모든 정보와 데이터는 단순 정보 제공을 목적으로 하며 투자 판단의 참고 자료일 뿐이다.
