피터 린치의 전략에 기반한 프로그레시브 코퍼레이션(PGR)의 상세한 기본 분석은 주목할 만하다. 발리디아(Validea)가 제공하는 이 보고서는 PGR이 피터 린치의 주가 수익 비율 대비 성장률(P/E/Growth) 투자 모델에 근거하여 최고 등급을 받았음을 보여준다. 이 전략은 강력한 재무제를 가지고 있는 기업 중 합리적인 가격에서 거래되고 있는 주식을 찾는 것이다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PGR은 보험(재산 및 상해) 산업에서 대형 성장주로 분류되며, 이 전략을 사용한 등급은 91%를 기록하였다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대한 흥미를 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 의미한다.
강점과 약점을 간단히 정리한 다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약하고 있으며, 모든 기준이 동일한 가중치를 갖고 있지 않음을 주의해야 한다.
- P/E 성장률: 통과
- 매출액 및 P/E 비율: 통과
- 주당 순이익 증가율: 통과
- 총 부채/자본 비율: 중성
- 자본/자산 비율: 통과
- 자산 수익률: 통과
- 자유 현금 흐름: 중성
- 순 현금 보유: 중성
피터 린치, 역사상 가장 위대한 뮤추얼 펀드 매니저 중 한 명으로 평가받으며, 피델리티 투자사의 마젤란 펀드를 1977년부터 1990년까지 연평균 29.2%의 수익률로 운용하였다. 이는 같은 기간 S&P 500의 평균 연간 수익률인 15.8%를 거의 두 배나 초과한 것이다. 린치의 상식적인 접근법과 빠른 재치로 인해 그는 월스트리트에서 가장 많이 인용되는 투자자 중 한 명이 되었다.
