미국 증시가 반도체·소프트웨어 실적 기대와 중동 휴전 연장 기대감에 힘입어 상승 마감했다. S&P 500 지수는 전일 대비 +0.26% 상승으로 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 +0.24%, 나스닥100 지수는 +0.49% 상승으로 장을 마감했다. 6월물 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.23%, 6월물 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +0.35% 올랐다.
2026년 4월 17일, 바차트(Barchart)의 보도에 따르면, 주가 지수들은 장중 초반 약세를 딛고 반등했으며 S&P 500과 나스닥100은 신기록 고점을 경신했다. 특히 반도체 업종의 강세가 시장 전반을 끌어올렸다. 대만의 반도체 위탁생산업체인 TSMC(台灣積體電路製造公司)가 2026년 매출 전망을 상향 조정하면서 인공지능(AI) 수요가 견조하다는 신호를 보냈고, 이 소식이 애플 및 엔비디아 등 주요 고객사에 대한 공급 기대를 높이며 반도체주를 중심으로 랠리를 촉발했다.
“전망이 매우 좋아 보인다(looking very good).”
도널드 트럼프 대통령은 목요일 휴전 연장 논의가 진행 중이라며 이 같은 낙관적 견해를 밝혔다. 트럼프 대통령은 또한 이스라엘과 레바논이 10일간의 휴전에 합의했다고 발표해 중동 긴장이 완화되는 신호를 보냈다. 다만 블룸버그(Bloomberg)의 보도에 따르면 일부 걸프 아랍국가 및 유럽 지도자들은 미-이란 평화 합의가 마무리되기까지 약 6개월이 걸릴 수 있다고 전망해 단기간 내 분쟁 종결 기대를 일부 제약했다.
원유 가격 급등이 증시 상승을 제한했다. 서부 텍사스산 원유(WTI, CLK26)는 해상 통행 통제 우려 속에 3% 이상 상승했다. 미 해군의 호르무즈 해협 차단 조치가 나흘째에 접어들면서 글로벌 원유 및 액화천연가스(LNG) 공급 차질 우려가 증폭되었고, 이는 항공·여객·크루즈 업종의 수익성 압박으로 이어졌다. 참고로 전 세계 원유 및 LNG 수송의 약 5분의 1이 호르무즈 해협을 통과하며, 이란은 전쟁 중에도 3월 약 일평균 170만 배럴(bpd) 수준을 수출했다.
미국의 경제지표는 혼재된 결과를 보였다. 주간 신규 실업수당 청구건수는 11,000건 감소한 207,000건으로 발표돼 예상(213,000건)보다 개선된 모습을 보였고, 필라델피아 연준 제조업 지수(비즈니스 아웃룩 서베이)는 8.6포인트 상승해 26.7로 15개월 만의 최고치를 기록해 경기 낙관을 시사했다. 반면 3월 산업생산은 전월 대비 -0.1% 감소해 예상(+0.1%)을 하회했다.
금리·채권 시장 동향을 보면, 6월 만기 10년 미 국채 선물(ZNM6)은 장중 가격이 하락(종가 기준 -4.5틱)했고, 10년물 수익률은 +2.4bp 상승한 4.307%로 마감했다. 원유 가격 상승과 S&P 500의 기록 경신이 안전자산 수요를 축소시키며 국채 가격에 하방 압력을 가했다. 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스(John Williams)는 연준이 중동 전쟁으로 인한 장기적 공급 충격 위험에 대응할 준비가 잘 되어 있다며 현 수준의 통화정책을 선호한다고 밝혔다. 그는 높은 불확실성이 향후 금리 경로에 대한 강한 가이던스를 제약할 것이라고 덧붙였다.
유럽 국채 수익률은 혼조 양상을 보였다. 독일 10년물 분트 금리는 -1.1bp 내린 3.032%, 영국 10년물 길트 금리는 +3.3bp 오른 4.847%를 기록했다. 또한 유로존 3월 소비자물가지수(CPI)는 기존 발표치(2.5% y/y)에서 0.1%p 상향 조정된 2.6% y/y로 발표되어 20개월 만의 최고치를 경신했고, 이는 향후 유럽 중앙은행(ECB)의 정책 판단에 영향을 줄 수 있다. 스왑시장은 4월 30일 ECB 회의에서 25bp 인상 확률을 약 13%로 반영하고 있다.
개별 종목별 움직임도 뚜렷했다. 반도체 섹터에서는 ON Semiconductor(ON)가 +9% 이상, AMD가 +7% 이상, 인텔(INTC)이 +5% 이상 오르며 강세를 보였다. Microchip Technology(MCHP)와 Texas Instruments(TXN)는 각각 +2% 이상, NXP(NXPI), ARM, Analog Devices(ADI), Qualcomm(QCOM)은 +1% 이상 상승했다.
소프트웨어 주식들도 이틀 연속 랠리를 보였으며 Oracle(ORCL)이 +5% 이상, Atlassian(TEAM)이 +4% 이상 상승했다. ServiceNow(NOW)와 Salesforce(CRM)는 +2% 이상, Datadog(DDOG), Adobe(ADBE), Autodesk(ADSK)는 +1% 이상 올랐다. 사이버보안 섹터에서는 Okta(OKTA)가 Raymond James의 상향(마켓 퍼폼→아웃퍼폼, 목표주가 $85) 소식에 +6% 이상 상승했고 Cloudflare(NET)와 Fortinet(FTNT)은 +3% 이상, Zscaler(ZS)는 +2% 이상 올랐다. CrowdStrike(CRWD)와 Palo Alto Networks(PANW)도 +1% 이상 상승 마감했다.
원유 가격 상승의 직격탄을 맞은 항공·크루즈 업종은 큰 폭의 하락을 기록했다. Carnival(CCL), Norwegian Cruise Line(NCLH), Royal Caribbean(RCL)은 각각 -5% 이상 급락했고, Alaska Air(ALK)는 -3% 이상, Delta(DAL)와 Southwest(LUV)는 -2% 이상 하락했다.
기타 기업 뉴스로는 Hims & Hers Health(HIMS)가 미국 보건장관 케네디의 언급(미 식품의약국(FDA가 Category 2 규제에서 12종의 펩타이드를 제외하려 함)에 힘입어 +10% 이상 급등했고, Voyager Technologies(VOYG)는 국제우주정거장(ISS) 민간 우주비행 주문을 따내며 +8% 이상 상승했다.
실적 및 가이던스 관련으로는 JB Hunt(JBHT)가 1분기 매출을 $30.6억으로 발표해 컨센서스($29.6억)를 상회하며 +6% 이상 올랐고, PPG Industries(PPG)는 1분기 예비 조정지배주주당순이익(EPS) $1.83을 보고해 +3% 이상 상승했다. Dick’s Sporting Goods(DKS)는 BTIG의 매수 및 목표주가 $300의 커버리지 개시에 힘입어 +2% 이상 상승했다.
반면 QuidelOrtho(QDEL)는 중동 분쟁으로 EMEA 지역 주문이 지연돼 1분기 자유현금흐름(Free Cash Flow) -$6500만~-$7000만을 예상한다고 밝히며 -27% 이상 급락했다. Charles Schwab(SCHW)은 1분기 순매출 $64.8억으로 컨센서스($65.1억)를 밑돌아 -7% 이상로 하락했으며, Abbott(ABT)는 연간 이익 전망을 기존 $5.55~$5.80에서 $5.38~$5.58로 하향 조정해 주가가 -6% 이상 하락했다. Fabrinet(FN), Flutter Entertainment(FLUT), Corning(GLW) 등도 주요 증권사(제이피모건, 씨티그룹 등)의 하향 커버리지 변경으로 하락했다.
향후 전망 및 영향 분석
중단기적 관점에서, 원유 가격의 추가 상승 지속은 인플레이션 압력을 다시 높여 채권금리 상승을 유발할 수 있다. 이는 배수(valuation)에 민감한 고성장 기술주에는 부정적이나, 현재의 경우 TSMC의 매출 상향과 AI 수요 기대가 기술 섹터 펀더멘털 개선으로 인식되며 일부 업종의 주가를 지지했다. 항공·크루즈·여행 관련 업종은 유가 상승 시 수익성 압박을 받기 때문에 주가 변동성이 커질 가능성이 크다.
중기적‧정책적 영향으로는, 필라델피아 연준 지수의 상승과 실업수당 청구건수의 호전은 노동시장 견조를 시사하나 산업생산의 부진은 경기의 이질적 회복을 반영한다. 연준의 금리정책은 여전히 불확실성이 큰 상태로, 시장은 4월 28~29일 예정된 FOMC 회의에서 25bp 추가 인상 가능성을 약 1%로 사실상 낮게 반영하고 있다. 그러나 원유·유가 기반의 공급 충격이 지속될 경우 연준의 인플레이션 대응 여력은 더 축소될 수 있고 이는 향후 금리 경로에 재차 반영될 여지가 있다.
투자 전략적 제언(시장 관점): 기술 섹터에서는 AI 수요에 직접 연관된 반도체 및 소프트웨어 기업의 밸류에이션과 실적 모멘텀을 중심으로 선별적 접근이 유효하다. 원유 및 공급 리스크가 확대될 경우 방어적 섹터(필수소비재, 헬스케어) 및 인플레이션 헤지 자산(일부 원자재·에너지 관련 주식)에 대한 분산 투자 비중을 늘리는 것이 고려될 수 있다. 또한 채권·금리 민감 포지션은 원유 리스크와 연동해 탄력적으로 관리할 필요가 있다.
용어 설명
E‑mini 선물: E‑mini는 표준 선물계약을 축소한 전자거래형 선물로, S&P나 나스닥 지수를 추종하는 대표적 파생상품이다. 틱(tick)은 선물·옵션 등에서 가격의 최소 변동 단위를 말하며, bp(베이시스 포인트)는 금리·수익률 변동의 단위로 1bp=0.01%이다. 호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 전략적 해상로로 전 세계 원유 수송의 중요한 통로이다.
추가 정보: 이날 발표된 기업 실적(2026년 4월 17일 기준) 중 Ally Financial(ALLY), Fifth Third Bancorp(FITB), Regions Financial(RF), State Street(STT), Truist Financial(TFC) 등이 보고를 진행했다.
원문 기사 작성자는 Rich Asplund이며, 기사 게재 시점(Pub Date)은 2026-04-17 11:13:48 +0000이다. 원문 게시자(바차트)는 해당 기사에 언급된 어떤 증권에도 작성자가 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않음을 공개했다.
