2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 테슬라 주식(TSLA)의 분석 보고서는 Validea의 구루 펀더멘탈 리포트에 기반하고 있다. Validea가 사용하는 22개의 투자 전략 중 TSLA는 Dashan Huang 모델인 Twin Momentum 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모멘텀 모델은 기본적 모멘텀과 가격 모멘텀의 결합을 중시한다.
테슬라(TSLA)는 자동차 및 트럭 제조업 분야의 대형 성장주로서, 이 전략을 사용한 평가에서 94%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
Dashan Huang 교수는 싱가포르 경영대학교 Lee Kong Chian 비즈니스 스쿨의 재무학 조교수로, ‘Twin Momentum’ 논문에서 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 기본 요소를 결합한 전략을 통해 시장의 초과 수익률을 창출하는 방법을 연구했다. 그는 7가지 주요 펀더멘털 변수를 결합하여 펀더멘털 모멘텀 지표를 만들어냈다.
Validea에 따르면 Dashan Huang의 전략은 상위 20%의 주식이 시장을 초과 성과를 내며, 가격 모멘텀과 결합했을 때 성과를 두 배로 향상시킬 수 있음을 증명했다.
Validea 소개: Validea는 유명 투자자의 고전적 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과해온 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 전략이 포함되어 있다.
