Torex Gold Resources Inc. (TSX:TXG) 주가는 RBC 캐피털 마켓이 가격 목표를 C$65로 상향 조정한 이후 목요일에 상승했다. RBC는 멕시코의 Media Luna 프로젝트의 탐사 가능성과 진행 중인 개발 상황을 근거로 들었다.
2025년 6월 12일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 캐나다 기반의 이 광산 회사는 멕시코 게레로에 위치한 Morelos 복합단지에서 Media Luna 운영을 시작하며 2025년 말까지 일일 6,500톤, 2026년 중반까지 일일 7,500톤의 완전 생산을 목표로 하고 있다.
Media Luna와의 연결이 1분기에 완료되고 2분기에 상업 생산이 시작된 후, 최종 주요 구성 요소인 페이스트 백필 플랜트가 이제 시운전을 시작하고 있다.
RBC는 Torex가 2030년까지 최대 3분기부터 막대한 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며, 현물 가격에서 평균 수익률은 16%로 전망되고 있다.
회사는 이제 Torex의 탐사 및 매장량 보충 기록에 기반하여 금 생산량이 2032년까지 연간 40만 온스를 초과할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 2030년도까지의 예측에서 연장된 것이다.
Morelos 복합단지는 약 10년 동안의 매장량 기반 생산을 갖추고 있으며, Media Luna가 2034년까지 제분 공급량의 60-70%를 제공하고 ELG 지하자원에서 2029년까지 15-20%, EPO 지하자원에서 2027년부터 2034년까지 15-20%, 그리고 저품질 열린 피트 적채의 보충을 포함한다.
경영진은 매장량 보충, 자원 성장 및 새로운 발견을 목표로 4,500만 달러의 탐사 예산을 할당했다.
RBC는 2025년에 금 등가 생산량을 399,000온스로 예상하는 반면, 회사의 가이던스는 40만에서 45만 온스이고, 컨센서스 추정치는 397,000온스이다.
2025년 2분기가 마지막으로 자유 현금 흐름이 마이너스일 것으로 예상되며, 현물 가격에서 2025년 하반기에 약 3억 달러, 2026년에는 약 4억 5천만 달러로 예상된다.
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