TE CONNECTIVITY PLC(TEL)는 Validea의 전문가 기반 펀더멘털 보고서에 따라 분석된 대형 성장주로, 전자 제어 장비 산업에 속해 있다. Validea가 따르는 22가지 전문가 전략 중에서 TEL은 Pim van Vliet의 공개된 전략을 기반으로 한 ‘멀티팩터 투자자 모델’에서 가장 높은 평가를 받았다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식들을 찾고 있다. TEL은 이 전략에 따라 평가될 때, 기초적인 기업 펀더멘털과 주식 밸류에이션을 기준으로 50%의 점수를 받았다. 이 전략에서 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 전략의 각 기준에 따라 주식이 어떻게 테스트를 통과했는지를 요약하고 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 해당 전략의 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 간략 히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12 마이너스 1 모멘텀: 실패
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
Pim van Vliet는 보통 높은 수익을 얻기 위해 더 높은 리스크를 감수해야 한다는 투자의 일반적인 원칙을 도전한다. 하지만 팩터 투자 세계에서는 주목할 만한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식이 높은 변동성을 가진 주식들보다 더 높은 수익을 올릴 수 있음이 증명되었으며, 리스크가 적다는 것이 특징이다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적인 주식 부분의 책임자이다. 그의 연구는 이러한 전략의 개발로 이어졌으며, “낮은 리스크로 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스”라는 제목의 책 출판도 있었다. 그는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 수십 년에 걸쳐 시장을 능가한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이그를 포함한 전략에 기반하여 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
