투자 전략의 관점에서 SAP SE 분석
Validea의 SAP SE (ADR)에 대한 투자전략 보고서가 발표되었다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중 SAP는 Multiple Factor Investor 모델에서 가장 높은 평점을 기록하였다. 이 모델은 저변동성과 높은 순 배당 수익률을 겸비한 주식을 찾는 전략으로, Pim van Vliet의 투자전략에 근거한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, SAP SE (ADR)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업군의 대형 성장주로 평가된다. 이 회사의 기본 펀더멘털 및 주식의 가치를 바탕으로, 이 전략을 따르는 평점에서 87%를 기록하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 흥미를 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 충족하는지를 요약한다. 이 표의 모든 기준이 동등한 비중을 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 강점과 약점을 간단히 파악할 수 있는 정보들을 제공한다.
시장 자본: PASS
표준 편차: PASS
12-Minus-1 Momentum: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
SAP SE (ADR)에 대한 상세 분석
SAP Guru Analysis 및 SAP Fundamental Analysis에서는 이 주식의 더 깊은 분석이 제공된다. 투자 세계에서, 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다는 것이 일반적이지만, 저변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 높은 성과를 낼 수 있고 위험도 적다.
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문 수석으로, 보수적 요인 투자를 연구하여 해당 전략을 창출하였다. 또한 책 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’를 출간하였다. Van Vliet는 네덜란드 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 레전드의 공시된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과한 실적을 가진 전문가들의 주식 분석, 모형 포트폴리오를 제공한다.
