아래는 펩시코(PEPSICO INC)에 대한 Validea의 guru 펀더멘털 보고서다. Validea가 따르는 22개의 guru 전략 중, 펩시코는 Partha Mohanram의 공표된 전략을 기반으로 한 P/B Growth Investor 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 성장 모델은 장기적인 성장이 예상되는 특성을 가진 낮은 책무 비중의 주식을 찾는다.
펩시코(PEPSICO INC)는 비주류(Non-Alcoholic) 산업의 대형 성장주다. 2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용하여 평가한 결과, 회사의 기본 펀더멘털과 주식 가치를 기반으로 88%의 등급을 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하였는지를 요약한다. 이 표의 기준은 서로 독립적이지 않으며 가중치도 다르게 적용되지만, 이 전략의 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
- 책무/시장 비율: 통과
- 자산수익률: 통과
- 운영 현금흐름 대비 자산: 통과
- 운영 현금흐름 대비 자산, 자산수익률 비교: 통과
- 자산수익률 변동: 통과
- 매출 변동: 통과
- 자산 대비 광고: 통과
- 자산 대비 자본 지출: 통과
- 자산 대비 연구개발: 실패
Partha Mohanram은 투자계에서 오랜 기간 전략을 구축해 온 연구자로, 컬럼비아 경영대학원에서 부교수를 역임한 바 있으며, 현재는 토론토 대학교의 Value Investing 분야의 John H. Watson 석좌교수로 재직 중이다. 그는 낮은 책무 비중의 주식 중 승자를 패자와 구분하는 기준을 연구함으로써 시장을 능가하는 성과를 거두었다. 그의 연구 논문은 낮은 책무 비중의 주식들 중 미래에도 성장이 지속될 주식을 구분할 수 있는 기준에 대해 다루었다.
Validea는 전설적인 투자자들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가해 온 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
