발리디아의 구루 펀더멘털 보고서에 따르면 PG&E 코퍼레이션(PCG)은 데이비드 드레만의 역발상 투자 모형을 바탕으로 한 전략에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 역발상 전략은 중대형 시가총액의 비인기 종목에서 개선되는 기초 여건을 찾는다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PG&E 코퍼레이션(PCG)은 전력 유틸리티 산업에서 대형 가치주로 분류되며, 이 전략에서 해당 기업의 기초 여건과 주식의 평가에 의거한 점수는 64%이다. 보통 점수가 80% 이상인 경우 이 전략이 주식에 관심이 있음을 보여주며, 90% 이상인 경우 강한 관심을 나타냄을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 테스트를 각 항목별로 통과했는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간결하게 제공한다.
시장가치
: 통과
순이익 흐름: 실패
과거와 미래의 EPS 성장률: 통과
P/E 비율: 실패
가격/현금 흐름 비율: 통과
가격/장부가치: 실패
가격/배당 비율: 실패
유동비율: 통과
배당성향: 통과
자기자본 이익률: 실패
세전 이익률: 통과
수익률: 실패
총부채/자기자본 비율: 실패
PG&E 코퍼레이션에 대한 구루 분석과 기본적 분석이 함께 제공된다. 데이비드 드레만은 그의 역발상 투자 전략을 중점적으로 활용하고 있으며, 그의 켐퍼-드레만 높은 수익률 펀드는 뛰어난 성과를 보였다. 1988년부터 1998년까지 드레만의 펀드는 리퍼 애널리티컬 서비스에 따르면 동기 그룹 중 최고의 성과를 보였다.
각 전략을 사용한 추가 연구에는 상위 대형 성장주, 요인 기반 주식 포트폴리오, 배당 귀족, 높은 내부자 소유 주식, 상위 S&P 500 주식이 포함된다. 발리디아는 다양한 투자 전략의 장기적 성과를 분석하고 모형 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스 기업이다.
