밸리디아(Validea)의 넷플릭스(NETFLIX INC, NFLX)에 대한 구루(Guru) 펀더멘탈 보고서가 발표됐다. 밸리디아가 추적하는 22개의 구루 전략 중, 넷플릭스는 다샨 황(Dashan Huang)이 제안한 트윈 모멘텀 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘탈 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 중점적으로 분석한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 넷플릭스는 대형 성장주이며 비즈니스 서비스 산업에 속해 있다. 이 전략에 따른 평가는 기업의 기초 펀더멘탈과 주식의 가치 평가를 기반으로 94%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있음을 시사하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 해당 전략의 테스트에서 주식이 충족하는 항목들을 요약한 것이다. 이 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적으로 평가되는 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
펀더멘탈 모멘텀: 통과 12개월 빼기 1 모멘텀: 통과 최종 순위: 통과
다샨 황은 싱가포르 경영대학 리 공 치안 비즈니스 스쿨에서 재무학 부교수로 재직하고 있다. 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’은 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘탈을 결합하여 시장 초과 수익을 창출할 수 있음을 보여준다. 그는 7가지 펀더멘탈 변수를 식별하여 이를 단일 펀더멘탈 모멘텀 측정치로 결합하였다.
밸리디아는 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 등과 같이 장기적으로 시장을 초과 달성한 구루들을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
