MP 머티리얼즈, 소형주 성장 투자 모델에서 56% 평가

미국 희토류 광산 업체 MP 머티리얼즈 코퍼레이션(MP)이 밸리디아(Validea)의 ‘모틀리 풀(Motley Fool) 소형주 성장 투자 전략’ 분석에서 56%의 점수를 받았다.

2025년 11월 1일, 나스닥닷컴 보도에 따르면 밸리디아가 추적하는 22개 ‘구루(legendary investor)’ 전략 가운데 MP는 소형주 성장 투자 모델에서 가장 높은 적합도를 보였다. 해당 모델은 모틀리 풀 공동창업자인 데이비드·톰 가드너 형제의 공개 투자 원칙을 토대로, 건실한 재무 기반과 주가 모멘텀을 동시에 갖춘 종목을 선별한다.

밸리디아는 MP 머티리얼즈를 대형 성장주(large-cap growth stock)로 분류했으나, 이번 평가는 소형주 성장 전략에 적용해 기업 펀더멘털과 밸류에이션을 분석했다. 56%는 “관심 유보” 구간이며, 80% 이상이면 본격적인 매수 검토, 90% 이상이면 강력 매수 후보로 간주된다.

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세부 평가 항목

밸리디아 보고서는 총 17개 항목을 제시하며 각 항목의 통과 여부를 일괄적으로 표시했다.

PASS: 9개, FAIL: 7개, NEUTRAL: 1개

로 요약된다.

주가 상대강도(Relative Strength)·내부자 지분율·현금성 자산·재고·매출·주가·법인세율 등은 기준을 충족했다. 반면 영업이익률·전년 동기 대비 실적 성장·영업현금흐름·이익률 지속성·부채비율·PER/성장률(Fool Ratio)·일일 거래대금 등은 기준 미달로 나타났다.

연구개발비 비중(R&D as a % of Sales)은 ‘Neutral’로, 기준선과 큰 차이가 없다는 의미다. 밸리디아는 “모델 내 개별 항목은 가중치가 상이하며 상호 독립적이지 않다”고 명시했다.

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용어·배경 설명

RELATIVE STRENGTH(상대강도)는 동일 산업 혹은 전 시장 대비 주가 상승률을 의미한다. 값이 높을수록 최근 시장 수요가 강하다는 신호다.

FOOL RATIO는 주가수익비율(PER)을 이익 성장률(EPS Growth)로 나눈 수치다. 일반적으로 0.5 이하일 때 고성장 대비 저평가로 해석된다.

DAILY DOLLAR VOLUME(일일 달러 거래대금)은 유동성을 판단하는 지표로, 일정 규모 이하일 경우 대규모 자금이 진입·이탈할 때 급격한 가격 변동이 발생할 수 있다.

모틀리 풀 전략 개요

모틀리 풀은 1993년 설립된 미국 개인투자자 대상 미디어·리서치 기업이다. 창업자 가드너 형제는 유머러스한 모자 착용으로 유명하지만, ‘남들이 무시하는 틈새에서 기회를 포착한다’는 투자 철학을 꾸준히 전파해 왔다. 웹사이트·팟캐스트·도서·신문 칼럼·유료 뉴스레터 등 다채로운 채널을 운영한다.

밸리디아는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등 전설적 투자자 22인의 전략을 알고리즘화해 모델 포트폴리오를 운용한다. 일반 투자자들은 해당 모델을 참고해 개별 종목 분석·백테스트·포트폴리오 구축 등에 활용할 수 있다.