발리디어(Validea)의 META PLATFORMS INC (META)에 대한 전문가 전략 평가 보고서를 소개한다.
META PLATFORMS INC (META)는 사업 서비스 산업 내의 대형 성장주다. 2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 발리디어는 22개의 전문가 전략을 기반으로 평가하며, 그 중 META는 파르타 모한람(Partha Mohanram) 모델을 이용해 P/B 성장 투자자(P/B Growth Investor) 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 성장 모델은 낮은 장부가 대비 시장가 비율을 가진 주식 중 지속적인 성장의 특성을 보이는 주식을 찾는다.
이 전략으로 META는 88%의 평가를 받으며, 기초 펀더멘탈 및 주가 평가에 근거하여 분석되었다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이하 표는 해당 전략의 테스트에서 주식이 각 항목을 만족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적인 것도 아니지만, 해당 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 개요로 제공한다.
- 장부가 대비 시장가 비율: 통과
- 자산 수익률 (ROA): 통과
- 영업활동으로부터 자산으로의 현금흐름: 통과
- 영업활동으로부터 자산으로의 현금흐름 대 자산 수익률: 통과
- 자산 수익률 변동성: 통과
- 매출 변동성: 통과
- 자산 대비 광고비: 실패
- 자산 대비 자본 지출: 통과
- 자산 대비 연구 개발비: 통과
Partha Mohanram에 대한 더 많은 정보:
파르타 모한람은 가치 투자에 관한 연구로 유명한 학자로, 현재는 토론토 대학교의 John H. Watson Chair를 맡고 있다. 그는 저서 ‘저장부/시장비율 주식 중 승자와 패자 구분하기: 재무제표 분석을 사용한 연구’를 통해 가치 투자가 시간이 지나도 효과를 발휘한다는 점을 연구하였다.
