밸리디어(Validea)의 MCKESSON CORP(MCK)에 대한 전문가 기초 보고서이다. 저희가 따라가는 22가지의 전문가 전략 중에서 MCK는 피미 반 블릿(Pim van Vliet)의 공개된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순지급 수익률을 가진 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
2025년 6월 18일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MCKESSON CORP(MCK)는 대형 제약 산업 내 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용할 때의 평가는 기업의 기초적인 펀더멘탈과 주식의 평가에 완전히 기반을 두고 있으며, 80% 혹은 그 이상의 점수는 전략이 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내고 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 요구 조건을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 열 두 마이너스 한 모멘텀: 중립
- 순지급 수익률: 중립
- 최종 순위: 통과
피미 반 블릿에 대한 추가 정보로, 보통 투자에서 더 많은 수익을 얻으려면 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식 대비 더 높은 성과를 내며 위험은 적다. 피미 반 블릿은 Robeco Asset Management의 보수 주식 팀장으로 자신이 연구한 보수적 팩터 투자 연구로 이 전략을 개발했고, 이 내용을 포함한 도서 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’을 출판했다. 반 블릿은 네덜란드 로테르담의 에라스무스 대학에서 금융 및 사업 경제학 박사학위를 보유하고 있다.
밸리디어에 대하여: 밸리디어는 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 밸리디어는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 인물들이 시장을 장기간 초과 성과를 낸 전략을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
