Validea의 전문 투자 전략 보고서에 따르면, JP모건 체이스 (JPMORGAN CHASE & CO, 주식 코드 JPM)는 22개의 투자 전략 중 특히 피임 반 블리트의 멀티 팩터 모델 전략에서 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 낮은 변동성을 유지하면서도 강한 모멘텀과 높은 배당수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, JP모건 체이스는 투자 서비스 산업의 대형 가치주로, 피임 반 블리트 모델에서 93%의 평가를 받고 있다. 80% 이상의 점수는 전략에서 주식에 관심이 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 표시한다고 볼 수 있다.
이 전략의 기준을 만족하는지 여부를 요약한 표가 아래에 나와 있다. 모든 기준이 동일하게 가중되는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 주식의 강점과 약점을 전략의 기준 내에서 개괄적으로 보여준다.
시가 총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당수익률: 중립
최종 평가: 통과
피임 반 블리트는 로베코 자산운용의 보수적 주식 부문 총괄로, 그의 연구는 보수적 팩터 투자 전략의 기초가 되었다. 그는 네덜란드 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영학 박사 학위를 받았다.
Validea는 와렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 투자 전설들의 공시된 전략을 기반으로 장기적으로 시장을 초과 달성해온 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스이다.
