Validea의 iShares S&P 500 성장 지수 펀드 ETF (IVW)의 펀더멘털 보고서를 아래에 제공한다. 이 보고서는 iShares S&P 500 성장 지수 펀드 ETF (IVW)의 가치, 품질, 모멘텀 및 저변동성 등 주요 투자 요소에 대한 노출을 살펴본다. 이 ETF는 대형주 모멘텀 기반 ETF로, 포트폴리오 내 최대 비중을 차지하는 섹터는 기술 섹터이며, 최대 비중을 차지하는 산업군은 소프트웨어 및 프로그래밍이다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 IVW는 주요 투자 요인에 대한 노출이 표로 요약되어 있으며, 점수는 1에서 99까지로, 99는 해당 요인에 대한 가장 높은 노출을 의미한다.
이 ETF의 요인 점수는 다음과 같다:
가치: 11, 모멘텀: 93, 품질: 97, 저변동성: 44
미국의 ETF는 다양한 투자 전략을 기반으로 하고, ETF 개념을 더 깊이 활용하기 위해 일반 투자자들에게 제공된다. ETF는 ‘상장지수펀드’라는 합성어로써 주식시장에 상장된 펀드를 의미하며, 다양한 지수와 연계되어 있어 특정 주식, 채권 또는 상품의 조합된 자산을 보유하도록 설계되어 있다.
Validea는 전설적인 투자자들의 출판된 전략을 따르며 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig 등을 포함하여, 장기적으로 시장을 능가한 ‘구루’들의 전략에 기반한 분석을 제공한다.
