2025년 5월 28일, RTT뉴스의 보도에 따르면, 중국의 고성능 데이터 센터 개발 및 운영 업체인 GDS Holdings Limited(GDS)는 5억 달러 규모의 전환 사채 발행 가격을 결정하였다. 이 사채는 연 2.25% 금리로 2032년 만기이다. 처음 발표된 4억 5천만 달러에서 발행 규모가 증가되었다.
GDS는 사채 발행을 2025년 5월 30일에 마무리할 것으로 예상하고 있다. 사채 발행으로 순수익은 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 제외하고 약 4억 8천 610만 달러가 될 것으로 보이며, 초기 구매자들이 추가 사채를 구매할 권리를 전부 행사할 경우 약 5억 3천 490만 달러가 될 것으로 예측하고 있다.
회사는 이 사채 발행을 통해 얻은 순수익을 운영자금과 기존 채무 재융자, 2029년 만기인 전환사채의 투자자 풋 옵션 행사 시 상환 또는 재매입을 위한 자금으로 사용할 계획이다. 발행 시 이 사채는 GDS의 선순위 무담보 채무로서 연 2.25%의 이율이 적용되며 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다. 이 사채는 2032년 6월 1일 만기 예정이나 이에 앞서 상환, 재매입 또는 전환될 수 있다.
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