밸리디아(Validea)의 DUK에 대한 구루 기초 보고서를 소개한다. 22개의 구루 전략 중, DUKE ENERGY CORP(DUK)는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 다중 요인 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, DUKE ENERGY CORP(DUK)는 전기 유틸리티 산업에서 대형 성장 주식으로 이 전략에 따라 평가 점수는 기초 펀더멘털과 주식 가치 평가에 바탕을 두어 93%였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략 평가 기준 요약
DUK가 이 전략의 각 시험을 충족하는지 요약된 표는 아래와 같다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준의 강점과 약점을 간략히 보여준다. 시장 가치: 성공, 표준 편차: 성공, 12-1 모멘텀: 중립, 순 배당 수익률: 중립, 최종 순위: 성공
DUKE ENERGY CORP의 상세 분석
Pim van Vliet에 대해 더 많은 정보: 투자는 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 낮은 변동성 주식이 더 높은 변동성의 동료를 초과 성과를 거두며, 더 적은 위험으로 성과를 낸다는 예외가 있음을 증명했다. Pim van Vliet는 Robeco 자산운용의 보수형 주식의 책임자이다. 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출로 이어졌고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책의 출간으로 이어졌다. Van Vliet는 네덜란드의 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 PhD를 보유하고 있다.
추가 연구 링크
Validea는 투자의 전설적인 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이며, Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 시장을 장기간 초과 성과를 낸 구루 기반의 주식 분석 및 모형 포트폴리오를 제공한다.
