Chime이 수요일에 IPO 공모가를 주당 27달러로 책정했다고 발표했다. 이는 예상 범위를 초과하는 가격으로, 온라인 뱅킹 서비스 제공업체의 가치를 116억 달러로 평가하고 있다. 이번 IPO를 통해 약 7억 달러를 조달했으며, 기존 투자자들이 보유한 1억 6,500만 달러 상당의 주식도 매도된다. 주식은 목요일에 CHYM이라는 티커 심볼로 거래가 시작될 예정이다.
이는 수년간의 핀테크 IPO 지연 후 처음 있는 일이어서 주목된다. CNBC 뉴스의 보도에 따르면, 금리가 오르고 가치 재조정이 막바지에 이르면서 EToro와 Circle 같은 다른 기업들이 긍정적인 시장 반응을 보여 왔다. 반면에, 온라인 대출 업체 Klarna는 아직 상장 계획을 미룬 상태이다.
Chime의 상장은 소비자 금융 회사에 대한 투자자들의 관심을 시험하는 중요한 행사로 평가된다. 최소한 25억 달러로 사모 시장에서 평가됐던 Chime은 상장 과정에서 SoftBank, Tiger Global, Sequoia 등의 주요 투자자들의 투자를 받았다.
DST Global과 Crosslink Capital은 17%와 9.5%의 지분을 보유하고 있어서 상장 전 주요 주주로 남아있다. Chime은 주로 무수수료 뱅킹 서비스, 데빗카드 및 조기 급여 접근을 통해 수익을 창출하며, PayPal, Square, SoFi 등과 경쟁한다.
최근 분기 매출은 전년 대비 32% 증가하여 5억 1,870만 달러에 이르렀고, 순이익은 1,590만 달러에서 1,290만 달러로 감소했다. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase가 IPO를 주도하고 있다.
