Validea의 전문가 기준 보고서는 CATERPILLAR INC.(CAT)에 관한 것입니다. 저희가 따르는 22개의 전문가 전략 중 CAT은 Dashan Huang의 공표된 전략을 바탕으로 Twin Momentum Investor 모델을 사용하여 최고의 평가를 받았습니다. 이 모멘텀 모델은 기본적인 모멘텀과 가격 모멘텀의 결합을 찾고 있습니다.
CATERPILLAR INC.는 ‘건설 및 농업 기계’ 산업 부문에서 대형 가치 주식입니다. 이 전략을 사용한 평가 기준에서 94%의 점수를 받았으며, 이 점수는 회사의 기초 체력 및 주식의 가치평가를 기반으로 합니다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 흥미가 있음을, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타냅니다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것입니다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지 않지만, 이 표는 전략 기준의 강점과 약점을 간략히 보여 줍니다.
기본 모멘텀: 통과
12-1 모멘텀: 통과
최종 순위: 통과
클래터필러 주식에 대한 상세 분석을 제공합니다. 이 모멘텀 분석은 싱가포르 경영대학교 리콩샨 비즈니스 스쿨의 재무학 조교수인 Dashan Huang의 연구에 기반합니다. 그의 연구는 전통적인 가격 모멘텀과 기본적인 요인의 개선을 결합하여 시장을 초과하는 성과를 내는 방법에 대해 다룹니다.
Huang 교수는 순이익, 자기자본이익률, 자산운영능률 등 7가지 기본 요소를 조합하여 단일 기본 모멘텀 측정을 생성했습니다. 이 측정에 따라 상위 20%에 속하는 주식은 향후 시장을 능가할 가능성이 높다고 했습니다. 이 방법을 가격 모멘텀과 결합했을 때, 운영성과를 두 배로 늘릴 수 있었습니다.
Validea는 유명한 투자 전략을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스입니다. 장기적으로 시장을 초과 성과를 낸 전문가들의 전략을 따르며, 여기에는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그가 포함됩니다.
