BP PLC (ADR) (주식 코드: BP) 에 대한 Validea의 전문가 평가 보고서가 발행되었다. Validea에서 따르는 22개의 전문가 전략 중, BP는 Pim van Vliet의 다중요인 투자 모델을 사용하여 최고 점수를 받았다. 이 다중요인 모델은 낮은 변동성을 가지는 주식을 찾으며, 동시에 강력한 모멘텀과 높은 순수익률을 지닌 주식도 추구한다. BP PLC는 석유 및 가스 운영 산업에서 큰 규모의 가치주로 평가된다.
이 전략을 이용한 평가는 회사의 기초 기본 사항과 주식의 가치를 기준으로 100% 이루어진다. 전략상 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다. 2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 표에서 요약된 바와 같이, BP 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 확인할 수 있다.
모든 기준이 독립적이지 않고 동일한 가중치를 받지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점을 간략하게 제공한다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12개월 적량 모멘텀: 중립
순수익률: 중립
최종순위: 통과
BP PLC의 상세 분석
BP 전문가 분석과 BP 기본 분석에 따른 정보에 따르면, 이는 투자의 세계에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 보수적 요소 투자에서 예외가 있다는 것을 강조한다. 낮은 변동성을 가지는 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 보였고, 더 적은 위험으로 이를 달성한다는 것이다.
Pim van Vliet는 로베코 자산 운용에서 Conservative Equities를 담당하며, 그의 연구는 이 전략을 개발하고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox” 라는 책을 출판하게 되었다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 취득하였다.
Validea는 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기간 동안 시장을 능가했던 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 전문가들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
