아비예 인코퍼레이션(ABBV)에 대한 Validea의 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 ABBV는 파르타 모한람의 공개된 전략에 기반한 P/B 성장 투자자 모델에서 최고 점수를 받는다. 이 성장 모델은 미래 성장이 지속될 것으로 예상되는 특성을 보이는 낮은 장부가치 대비 시장 가치를 가진 주식을 찾는 것이다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, ABBVIE INC는 생명공학 및 의약품 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 통한 평가는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치평가에 근거하여 77%를 기록한다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 대한 주식의 충족 여부를 요약한 것이다. 아래 표의 기준은 모두 비중이 같거나 독립적이지 않으나 전략의 기준에서 해당 주식의 강점과 약점을 간략히 개관한다.
• 장부/시장 비율: 통과
• 자산에 대한 수익률: 통과
• 운영으로 인한 현금흐름 대 자산: 통과
• 운영으로 인한 현금흐름 대 자산 vs. 자산에 대한 수익률: 통과
• 자산에 대한 수익률 변동성: 통과
• 매출 변동성: 통과
• 자산 광고비: 통과
• 자본 지출 대 자산: 실패
• 연구 개발 대 자산: 실패
ABBVIE INC에 대한 자세한 분석 링크는 여기에서 찾아볼 수 있다.
파르타 모한람의 연구는 가치 투자가 시간이 지나면서 효과가 있다는 학계 연구에서 출발한다. 모한람은 이를 뒤집어 높은 성과를 낸 성장 모델을 개발했다. 그의 연구 논문 ‘저 장부가치 대비 시장가치 주식 중에서 승자를 패자에서 구별하기’는 상승세를 이어가는 성장 주식을 구별하는 데 사용할 수 있는 기준을 조사했다. 모한람은 현재 토론토 대학교에서 존 H. 왓슨 가치 투자 의장을 맡고 있으며, 이전에는 콜롬비아 비즈니스 스쿨에서 부교수로 있었다.
Validea에 대한 추가 정보는 여기에서 확인할 수 있다. Validea는 시장을 장기간에 걸쳐 능가한 구루들의 공개된 전략을 바탕으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스이다.
