밸리디아의 PEPSICO INC (PEP) 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, 펩시코는 파르타 모한람의 공시 전략을 기반으로 한 P/B 성장 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 성장 모델은 미래의 지속 가능한 성장이 예상되는 낮은 부채 비율 주식을 찾는다.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 펩시코(PEP)는 비알코올 음료 업계의 대형 성장주로, 이 전략을 활용한 평가는 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 기준으로 77%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수를 받은 경우 해당 전략이 주식에 대해 어느 정도의 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
PEP 종목 분석 결과에 따르면, 이 전략의 테스트 기준에 부합하는지 여부를 요약한 다음 표는 각 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다. 이 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
- 책/시장 비율 : 통과
- 자산 수익률 : 통과
- 운영 현금 흐름 대비 자산 : 통과
- 운영 현금 흐름 대 자산 수익률 : 통과
- 자산 수익률 변동성 : 통과
- 매출 변동성 : 통과
- 광고 대 자산: 통과
- 자본 지출 대 자산: 실패
- 연구 개발 대 자산: 실패
파르타 모한람은 투자 전략이 반드시 투자 세계에서 나오지 않을 수도 있다는 점을 보여주는 좋은 예다. 그의 연구 논문 “재무 제표 분석을 통한 저북투마켓 주식의 중 승자와 패자의 분리”는 계속해서 성장할 주식과 그렇지 않은 주식을 분리하는 기준에 대해 연구하였다. 모한람은 현재 토론토 대학교에서 가치투자 교수직을 맡고 있으며, 이전에는 컬럼비아 비즈니스 스쿨에서 부교수로 재직했다.
밸리디아에 대하여: 밸리디아는 투자 전설의 공시 전략을 따르는 투자 연구 서비스로 장기간 시장을 앞선 구루를 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
