오늘 S&P 500 지수는 +0.25% 상승하고 있으며, 다우 존스 산업평균지수는 -0.09% 하락, 나스닥 100 지수는 +0.58% 상승 중이다. 9월 E-mini S&P 선물은 +0.21%, 9월 E-mini 나스닥 선물은 +0.56% 상승했다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 시장 지수는 대체로 상승 중이다. S&P 500 지수는 4개월 만에 최고치를 기록하고 있으며, 나스닥 100 지수는 사상 최고치를 기록 중이다. 이는 파월 연준 의장의 경제에 관한 두 번째 증언을 앞두고 있는 가운데 일어난 것이다. 중동 지역에서의 지정학적 위험이 줄어든 것도 시장 심리를 긍정적으로 돌려 자산 시장에서의 리스크 온 기조를 유도했다. 특히, 이스라엘과 이란 간의 휴전이 이행되고 있는 것이 큰 요인 중 하나다.
6월 20일로 종료된 주에 미국 MBA 모기지 신청은 +1.1% 증가했으며, 구매 모기지 지수는 -0.4% 감소, 차환 모기지 지수는 +3.0% 증가했다. 평균 30년 고정율 모기지 금리는 이전 주 6.84%에서 6.88%로 +4bp 증가했다.
화요일 늦은 저녁, 캔자스시티 연준의 슈미드 회장은 현재의 ‘기다려 보는’ 통화정책 자세가 적절하다고 언급했으며, 금리 조정을 하기 전에 관세 등 정책이 경제에 어떤 영향을 미치는지를 기다려 보아야 한다고 말했다.
이번 주 시장은 이스라엘과 이란 간의 휴전이 유지되는지를 관찰할 것이며, 새로운 관세 소식이나 무역 협정도 주목할 것이다. 오늘은 파월 의장이 상원 은행 위원회에서 통화 정책에 대해 증언할 것이다. 또, 미국의 3월 신규 주택 판매가 전월 대비 -6.7% 감소하여 69만3000채가 될 것으로 예상되고 있다.
목요일에는 1분기 GDP가 불변치로 -0.2%(분기/연율 기준)로 예상되며, 주간 초기 실업수당 청구 건수는 24만5000건으로 변동이 없을 것으로 보인다. 금요일에는 5월 개인 소비 (+0.1% 증가 예상)와 5월 개인 소득(+0.3% 증가 예상) 데이터가 발표될 예정이다. 금요일에 있는 다른 발표로는 5월 코어 PCE 물가지수, 연준의 선호 가격 지표, 그리고 6월 미시간 대학의 미국 소비자 심리지수가 있다.
시장은 7월 29-30일 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 21%로 할인하고 있다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50은 -0.39% 하락했다. 중국 상하이 종합 지수는 6개월 이래 최고치를 기록하며 +1.04% 상승해 마감했다. 일본 니케이 225 지수는 +0.39% 상승 마감했다.
이자율
오늘 9월 10년 T-노트는 -6틱 하락하고 있으며, 10년 T-노트 금리는 +2.4bp 상승해 4.318%가 되었다. 9월 T-노트는 1개월 반 만에 최고치에서 하락세로 전환됐으며, 10년 T-노트 금리는 1개월 반 만에 최저치인 4.275%에서 반등했다. 영국과 독일 정부 채권의 약세 연장선에서 T-노트에도 악재가 미쳤다.
유럽 정부 채권수익률이 상승하고 있다. 독일 10년 만기 분트 수익률은 1주일 최고인 2.575%로 +3.1bp 상승했다. 영국 10년 기일국채 수익률은 1개월 반 만에 최저치인 4.440%에서 반등하여 +1.8bp 상승한 4.490%가 되었다.
유로존의 5월 신규 자동차 등록은 전년 대비 +1.6% 증가한 92만7000대가 되었다.
스왑 시장은 ECB가 오는 7월 24일 정책 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 9%로 할인하고 있다.
이날,미국 주식 시장에서의 주요 움직임으로, 매그니피센트 세븐으로 불리는 주식들의 강세가 전체 시장을 지지하고 있다. 엔비디아는 +2% 이상 상승했다. 또한, 알파벳과 애플도 +1% 이상 올랐다. 여기에 더해, 마이크로소프트는 +0.58%, 아마존은 +0.40%, 메타 플랫폼스는 +0.09% 상승했다. 테슬라는 유럽 인도량이 전년 대비 -28% 하락했다는 보고 이후 -2% 이상 하락, 추세를 거스르고 있다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 GF 증권이 해당 주식을 ‘매수’ 추천하고 목표 주가를 59달러로 설정하면서 +6% 이상 상승해 S&P 500의 주도주가 되었다.
심보틱은 아레테가 ‘매수’ 추천과 목표 주가 50달러 설정으로 +5% 이상 상승했다. 코인베이스 글로벌은 번스타인이 목표 주가를 310달러에서 510달러로 올리면서 +4% 이상 상승했다. 스텔란티스 NV도 제프리스가 ‘보유’에서 ‘매수’로 평가를 올리고 목표 주가를 13.2달러로 설정하면서 +4% 이상 상승했다.
Yum! Brands는 JP 모건 체이스가 중립에서 ‘과체중’으로 주식 등급을 올리고 목표 주가를 162달러로 설정하면서 +4% 이상 상승했다.
페이쳑스는 4분기 조정 EPS가 1.19달러로 예상을 충족했음에도 S&P 500과 나스닥 100에서 -7% 이상 하락하며 주도 하락 종목이 되었다.
페덱스는 1분기 조정 EPS가 예상치인 4.03달러보다 낮은 3.40~4.00달러로 전망하면서 -5% 이상 하락했으며, 불확실한 글로벌 수요로 인해 연간 수익 전망을 제시하지 않을 것이라고 밝혔다.
QXO Inc.는 보통주 8천990만 주를 주당 22.25달러에 판매한다고 발표한 후, 화요일 마감가인 23.51달러보다 낮은 가격 설정으로 -6% 이상 하락했다.
제너럴 밀스는 4분기 순매출이 45억6천만 달러로 예상치인 45억9천만 달러에 못 미치며 -3% 이상 하락했다.
뉴스케일 파워는 BTIG가 주식을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 강등하면서 -2% 이상 하락했다. WEC 에너지는 골드만 삭스가 ‘중립’에서 ‘매도’로 주식 등급을 내리고 목표 주가를 100달러로 설정하면서 -1% 이상 하락했다.
