테슬라·엘리 릴리 등 시가총액별 종목 변동성 확대

월요일(현지시간) 미국 증시는 시가총액 규모에 따라 등락 폭이 엇갈리며 대형 기술주부터 중소형 성장주까지 전반적인 변동성이 확대됐다다.

2025년 8월 11일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면 테슬라(Tesla Motors, NASDAQ:TSLA)와 엘리 릴리(Eli Lilly and Co, NYSE:LLY)가 상승세를 주도한 반면, 업무 플랫폼 기업 먼데이닷컴(Monday, MNDY)은 급락을 보였다. 투자자들은 상·하위 시가총액 구간별 수익률 차이를 면밀히 주시하며 포트폴리오 재조정을 검토하고 있다.

■ Mega-Cap(시가총액 2,000억 달러 이상) 주요 등락률

엘리 릴리(LLY) +3.91%
테슬라(TSLA) +3.35%
유나이티드헬스 그룹(UNH) +2.71%

■ Large-Cap(시가총액 100억~2,000억 달러) 주요 등락률

• Fortress Value Acquisition Corp (MP) +3.53% ^{YTD Price Total Return Y2025.D223: 376.41%}
• CoreWeave(CRWV) +7.18% ^{YTD: 223.88%}
• Kratos Defense & Security(KTOS) +3.99% ^{YTD: 142.15%}
• 얀덱스(Yandex, NBIS) +8.66% ^{YTD: 148.3%}
• 소시에다드 키미카(SQM) +7.11% ^{YTD: 16.12%}
• Monday(MNDY) −25.45% ^{YTD: 5.35%}
• Tempus AI(TEM) +2.1% ^{YTD: 80.3%}
• Xpeng Inc(XPEV) +5.07% ^{YTD: 70.9%}
• ETHA(ETHA) +5.49% ^{YTD: 21.75%}
• 코인베이스 글로벌(COIN) +5.89% ^{YTD: 25.07%}

■ Mid-Cap(시가총액 20억~100억 달러) 주요 등락률

• Bitmine Immersion Tech(BMNR) +31.1% ^{YTD: 559.36%}
• Tegna Inc(TGNA) +28.45% ^{YTD: −15.04%}
• TransMedics Group Inc(TMDX) +13.54% ^{YTD: 83.64%}
• MER Telemanagement(SBET) +14.59% ^{YTD: 209.43%}
• Rumble(RUM) +11.71% ^{YTD: −39.43%}
• C3 AI Inc(AI) −22.84% ^{DA Davidson, 실적 부진으로 투자의견 하향}
• AAON(AAON) −14.73% ^{ERP 시스템 도입 차질로 예상치 하회}
• RadNet(RDNT) +20.68% ^{YTD: −23.6%}
• SoundHound AI(SOUN) +17.9% ^{YTD: −31.7%}
• CF Acquisition Corp VI(RUMBW) +12.88% ^{YTD: −39.43%}

■ Small-Cap(시가총액 3억~20억 달러) 주요 등락률

• Sigma Lithium(SGML) +17.19% ^{YTD: −51.52%}
• Huami Inc(ZEPP) +19.88% ^{YTD: 855.77%}
• Gray Television Inc(GTN) +15.98% ^{YTD: 36.44%}
• Jumia Technologies AG(JMIA) +15.76% ^{YTD: 51.31%}
• Tilray Inc(TLRY) +16.49% ^{YTD: −51.23%}
• Sapiens International(SPNS) +14.59% ^{Formula가 경영권 매각 협의}
• I.D. Systems(AIOT) +7.91% ^{YTD: −41.89%}
• MeridianLink(MLNK) +23.99% ^{Centerbridge, 20억 달러 전액 현금 인수 발표}
• Owens & Minor Inc(OMI) −28.84% ^{2분기 실적 부진, 사업 매각 준비}
• Alpha Healthcare Acquisition(HUMA) −32.06% ^{YTD: −50.89%}

시장 관전 포인트

이번 장세는 YTD Price Total Return^* 수치가 극명하게 갈리며 상대적 강세주와 약세주 간 변동성이 심화됐다. 특히 의료·제약 및 인공지능(AI) 관련주가 비교적 견조한 흐름을 보였지만, 일부 SaaS(서비스형 소프트웨어) 종목은 실적 부진과 기업 결제(ERP) 시스템 전환 문제로 크게 하락했다.

^*YTD(Year-to-Date) Price Total Return은 연초 이후 오늘까지의 주가 상승률과 배당을 모두 합산한 총수익률을 뜻한다. 투자자들은 개별 종목의 절대수익률뿐 아니라 같은 구간의 시장 평균과 비교해 상대수익률을 확인할 필요가 있다.

용어 설명 및 투자자 유의사항

• Mega-Cap은 시가총액 2,000억 달러(약 270조 원) 이상 초대형 기업을, Large-Cap은 100억~2,000억 달러, Mid-Cap은 20억~100억 달러, Small-Cap은 3억~20억 달러 규모 기업을 의미한다.
• 실적 시즌 및 거시경제 이벤트에 따라 주가 변동성이 커질 수 있으며, 특히 단기 급등락은 유동성이 낮은 중소형주에서 빈번히 발생한다.