발리디아의 KO에 대한 전문가 기초 보고서가 공개되었다. 이 보고서는 COCA-COLA CO (티커: KO)에 대해 심도 있게 분석한다. 22개의 투자 전략 중, 이 전략은 van Vliet의 Multi-Factor Investor 모델을 기반으로 하는 분석에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가진 주식을 찾으며, 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 종목을 선호한다.
이 주식은 무알코올 음료 산업의 대형 성장주로, 전략상 81%의 점수를 받았다. 점수가 80% 이상일 경우 이 전략에서는 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, COCA-COLA의 주식 평가 결과는 다음과 같다. 시장 가치, 표준 편차 기준을 통과했으나, 12개월 및 1개월 모멘텀과 순 지급 수익률 기준에서는 중립으로 평가되었으며, 종합 점수는 실패로 나타났다.
핵심 분석 내용: 이 전략의 모든 기준이 동등하게 가중치를 갖거나 독립적이지는 않지만, 주식의 강점 및 약점을 간략하게 제공한다.
Pim van Vliet에 대한 추가 정보가 제공된다. 그는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자이며, 그의 연구는 보수적 요인 투자로 이어졌다. 이로 인해 ‘낮은 리스크로 높은 수익’이라는 책이 출간되었으며, 그는 Erasmus University Rotterdam에서 재무 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
추가 연구 링크: 대형 성장주, 요인 기반 주식 포트폴리오 등 다양한 주식 분석과 모델 포트폴리오가 제공된다. 발리디아는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄 등을 포함한 투자 전설들의 전략을 따르는 연구 기관이다. 이 기관은 장기적인 시장을 초과 달성한 전문가들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
