코카콜라 주식의 정량적 분석 결과
코카콜라 주식에 대한 발리디어(Validea)의 주요 기초 보고서에 따르면, 코카콜라(COCA-COLA CO, KO)는 발리디어가 따르는 22가지 투자 전략 중 파르타 모한람의 P/B 성장 투자자 모델에서 최고 평점을 받았다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 모델은 낮은 책가 대비 시장 가치 비율(book-to-market ratio)을 유지하면서도 지속 가능한 미래 성장을 보장할 수 있는 특성을 가진 주식을 탐색한다. 코카콜라는 음료(무알코올) 산업 내 대형 성장주로, 파르타 모한람의 전략을 통해 평가된 결과 77%의 점수를 받았다. 이 전략에서 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략이 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한 아래의 표에서는 모든 기준이 동일한 비중을 차지하거나 독립적인 것은 아니지만, 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
서적/시장 비율: 통과
자산 대비 수익률: 통과
운영 현금 흐름 대비 자산: 통과
운영 현금 흐름 대비 자산 vs. 자산 대비 수익률: 통과
자산 대비 수익률 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고 대비 자산: 통과
자본 지출 대비 자산: 실패
연구 개발 대비 자산: 실패
파르타 모한람 박사에 관하여: 투자 세계에서 최고의 전략은 종종 학문적 연구에서 기인한다. 모한람 박사는 ‘저가주식 중 승자를 패자와 분리하기 위한 재무제표 분석’을 통해 성장 모델을 개발하였다. 이는 시장을 초과 성과를 이루었다. 그는 현재 토론토 대학의 가치 투자 연구소의 존 H. 왓슨 의장을 맡고 있다.
발리디어에 대하여: 발리디어는 시장을 장기적으로 초과 성과를 낸 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 같은 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디어는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
