발리디어의 중요 투자 전략에 따르면, 코카콜라(KO)는 Pim van Vliet가 주창한 멀티팩터 투자 모델에서 높은 평가를 받은 종목이다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지불 수익률을 추구하는 전략을 기반으로 한다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 코카콜라(KO)는 음료(비알콜) 산업의 대형 성장주로서, 이 전략에서 81%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 다양한 기준을 충족했는지를 보여주는 표의 요약에 따르면, 시가총액은 통과, 표준편차는 통과, ’12에서 1′ 모멘텀은 중립적 평가를 받았으며, 순 지불 수익률도 중립적이었다. 전체적인 점수에서는 실패로 표시되었다.
코카콜라의 자세한 분석은 KO 투자 분위기 분석과 KO 기본 분석에서 제공된다.
Pim van Vliet는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적 요소 투자 연구를 통해 이 전략과 ‘위험이 적은 주식으로부터의 높은 수익‘ 이라는 책을 출간했다. 그는 에라스무스 대학 로테르담에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
