COSTCO WHOLESALE CORPORATION (코스트코)에 대한 Validea의 전문가 기초 보고서이다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중, 켄 피셔(Kenneth Fisher)의 공표된 전략을 기반으로 한 가격 대 매출 투자자 모델을 통해 코스트코는 최고 평점을 받았다. 이 가치 전략은 낮은 가격/매출 비율, 장기 이익 성장, 강력한 잉여현금 흐름 및 일관된 이익 마진을 가진 주식을 보상한다.
코스트코는 대형 성장주이며, 소매 (특수) 산업에 속해 있다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 80%이다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 일정 수준의 흥미를 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 코스트코는 켄 피셔의 가격 대 매출 비율 모델에서 특히 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 주식 평가 시 주요 요소로 사용되며, 코스트코는 이 모델을 통해 강력한 성과를 보여주고 있다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 만족하는지를 간략히 요약한다. 아래 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 해당 증권의 강점과 약점을 개략적으로 보여준다.
가격/매출 비율: 통과총 부채/자기자본 비율: 통과가격/연구 비율: 통과장기 EPS 성장률: 통과잉여현금 주당 수익: 통과 3년 평균 순이익률: 실패
켄 피셔에 대한 추가 정보는 다음과 같다. 켄 피셔는 성장이론의 아버지로 불리는 필립 피셔의 아들로, 그는 중부 1980년대 그의 저서 Super Stocks를 통해 가격/매출 비율을 매력적인 주식을 식별하는 수단으로 처음 대중화 했다. 피셔는 또한 세계에서 가장 잘 알려진 19세기 벌목 전문가 중 한 명이다. 그의 회사인 Fisher Investments는 캘리포니아 주 우드사이드의 울창한 숲 보호 지역에 위치하고 있다.
Validea는 전설적인 투자자의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 장기간에 걸쳐 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크를 포함한 투자자들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
