미국 주요 주가지수가 금요일 대체로 하락 마감했다. S&P 500 지수는 0.22% 하락하며 마감했고 다우존스 산업지수는 0.08% 상승했으며 나스닥 100 지수는 0.43% 하락했다. 9월 E-mini S&P 선물은 0.21% 하락했으며, 9월 E-mini 나스닥 선물도 0.40% 하락하였다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 금요일 주식 시장은 월스트리트저널의 보도 후반기 칩 제조업체의 약세로 인해 하락세로 마감되었다. 한 미국 고위 관리가 중국 내 반도체 공장을 보유한 동맹국들의 면제를 철회할 수 있다고 밝혔다.
더불어 파이낸셜타임즈는 일본이 트럼프 행정부의 요청으로 방위비 지출을 늘리겠다는 제안을 받아들이지 않아 미국과의 고위급 무역 회담을 취소했다고 보도했다. 미국의 여러 무역 상대국들에게 한두 주 안에 서한을 보내 새로이 일방적 관세를 부과할 예정이라는 트럼프 대통령의 발표 이후 투자자들은 더 많은 부정적인 관세 뉴스에 대비하고 있다.
주식은 또한 이란 정부가 우라늄 농축 한도 협상을 준비 중이라고 밝히며 금요일 상승세를 탔다. 목요일 백악관의 발표에 따르면, 트럼프 대통령은 이스라엘-이란 전쟁에 미국의 개입 여부를 결정하기 전에 협상 가능성이 상당히 남아 있다고 판단하였다. 연준의 월러 총재는 “7월에 금리를 인하할 여지가 있다”고 발언하면서 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다.
금요일 발표된 미국 경제 뉴스는 주식에 부정적이었다. 필라델피아 연준의 6월 경기 전망 조사 지수는 -4.0으로, 예측했던 -1.5보다 약세로 나타났다. 5월 선행 경제 지표(LEI)는 월간 -0.1% 하락하며 6개월 연속 하락세를 보였다.
이스라엘과 이란의 갈등은 8일째 지속되며 완화의 기미를 보이지 않았다. 이스라엘은 이란의 핵 및 미사일 시설을 공격했으며, 이란은 미국이 개입할 시 강경 대응을 결심했다고 밝혔다. 국제 유가의 약 20%를 처리하는 호르무즈 해협 폐쇄는 아직 이루어지지 않았지만, 이란의 반다르 아바스 항구에서 심한 교란 신호로 인해 해협에서 선박 두 척이 충돌했다.
시장에서는 7월 29-30일 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 17%로 보고 있다. 한편, 금요일 유럽 주식 시장은 혼조세로 마감했다. Euro Stoxx 50지수는 0.70% 상승, 중국 상하이 종합지수는 0.07% 하락, 일본 니케이 225지수는 0.22% 하락했다.
금리
9월 10년 만기 T-노트는 금요일 6틱 상승했다. 10년 만기 T-노트 금리는 1.6bp 하락하여 4.375%를 기록했다. 금요일 발표된 필라델피아 연준 경기 조사 결과가 예상보다 약하게 나왔고, 연준 총재의 완화적 발언이 나오면서 채권 수요가 증가해 T-노트 가격이 상승했다.
유럽 정부 채권 수익률은 혼조세를 보였다. 독일의 10년 만기 분트 금리는 2.517%로 0.4bp 하락했고, 영국 10년 만기 길트 금리는 4.537%로 0.7bp 상승했다. 유로존 6월 소비자 신뢰 지수는 -15.3으로 -14.9로의 상승 예측을 벗어났다. 독일 5월 PPI는 연간 -1.2% 하락하며 8개월 만에 가장 큰 감소를 보였다.
주식 가격 변동
금요일 칩 제조업체는 하락했고, 이는 전반적인 시장에 부정적 영향을 미쳤다. 램 리서치와 KLA 코퍼레이션은 2% 이상 하락했다. 애플리드 머티리얼즈, 인텔, 퀄컴, NXP 반도체, 브로드컴, 마벨 테크놀로지도 1% 이상 하락했다.
알파벳은 3% 이상 하락하며 주요 주식을 압박했다. 메타 플랫폼스, 엔비디아, 아마존은 1% 이상 하락했다. 마이크로소프트는 0.59% 하락했다. 하지만 애플은 상승세를 타고 2% 이상 상승했다. 테슬라는 0.03% 상승했다.
악센츄어는 6% 이상 하락했으며, S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 기록했다. 이는 연간 운영 마진 예측치를 하향 조정했기 때문이다.
스미스 앤 웨슨은 19% 이상 하락하며 분기 조정 EPS가 예측을 밑돌았다. 사렙타 테라퓨틱스는 윌리엄 블레어가 시장 수행 등급으로 다운그레이드한 후 3% 이상 하락했다. 존슨 컨트롤즈는 오펜하이머가 수행 등급으로 다운그레이드한 후 1% 이상 하락했다.
한편, 크로거는 9% 이상 상승하며 S&P 500에서 가장 큰 상승폭을 기록했다. 1분기 조정 EPS가 예측을 상회한 결과이다. 카맥스는 분기 순매출이 예측보다 높게 나와 6% 이상 상승했다.
GMS Inc는 월스트리트저널의 홈디포가 이 회사에 대한 입찰을 제안했다는 보도 후 24% 이상 상승했다. 이는 경쟁 입찰 전쟁을 예고한 것으로, QXO Inc.의 50억 달러 제안이 그것에 작용했다.
서클 인터넷 그룹은 스테이블코인법이 통과된 후, 주가가 20% 이상 상승했다. 이는 미국 상원이 달러에 연동된 암호화폐에 대한 규제 규칙을 설정한 것이다. 몬덜리즈 인터내셔널은 웰스 파고 시큐리티가 ‘비중 확대’ 등급으로 상향 조정하며 2% 이상 상승했다.
페어 아이작사는 이사회가 최대 10억 달러의 자사주를 매입하는 주식 구매 프로그램을 승인한 후 2% 이상 상승했다.
다든 레스토랑은 4.6% 증가한 4분기 비교 매장 동일 매출 실적을 발표하며 상승세를 유지하였다.
