아래는 발리데아(Validea)가 체브론 코퍼레이션(CHEVRON CORP, CVX)에 대한 전문가 기본 분석 보고서이다. 주식 참조 모델로는 피터 린치(Peter Lynch)의 공개된 전략에 기반한 P/E/Growth 투자자 모델을 사용한 것이다. 이 전략은 수익 성장에 비해 합리적인 가격에 거래되는 주식을 찾고, 또한 강력한 재무 상태를 가진 주식을 탐색한다.
체브론 코퍼레이션(CVX)은 석유 및 가스 운영 분야의 대형 가치주이다. 이 전략을 사용하여 평가된 점수는 93%이며, 이는 회사의 기본적 요소와 주식의 평가에 기반한다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 가지는 것을 시사하고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 체브론 코퍼레이션의 P/E 성장비율(PASSSALES AND P/E RATIO: PASS), 판매 대비 재고 비율(INVENTORY TO SALES: PASS), 주당순이익 성장률(EPS GROWTH RATE: PASS), 총 부채 대 자본 비율(TOTAL DEBT/EQUITY RATIO: PASS)이 긍정적으로 평가되었다. 반면에, 자유 현금 흐름(FREE CASH FLOW)과 순 현금 포지션(NET CASH POSITION)은 중립적 성향을 보였다.
체브론에 대한 보다 상세한 분석은 발리데아의 다양한 보고서에서 제공된다. 발리데아는 성공적으로 시장을 초과 성과를 기록한 투자 전설들의 전략을 따라 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스이다. 피터 린치, 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 마틴 즈웨이그 등이 이 회사의 기초 자료가 되는 주요 투자자인데, 피터 린치는 자신의 재치 있는 발언과 명확한 접근 방식으로 월가에서 많이 인용된다.
피터 린치는 1977년부터 1990년 은퇴할 때까지 피델리티 인베스트먼트의 마젤란 펀드를 연평균 29.2%의 수익률로 운용하면서 많은 사람들로부터 ‘역사상 가장 위대한 뮤추얼 펀드 매니저’로 평가받고 있다. 이는 S&P 500 지수의 연평균 수익률인 15.8%를 거의 두 배 가까이 능가한 결과이다.
