Validea의 찰스 슈왑(CHARLES SCHWAB CORP)에 대한 상세한 펀더멘털 보고서가 나왔다. 22개의 투자 전략 중에서도 최우수 등급을 받은 것은 Meb Faber의 주주 수익률 모델이다. 이 모델은 배당금, 자사주 매입, 그리고 부채 상환을 통해 주주에게 현금을 돌려주는 기업들을 탐색한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 찰스 슈왑(SCHW)은 대형 성장주로써 지역 은행 산업에 속한다. 이 전략에 따른 평가 점수는 55%로, 기업의 기본 펀더멘털과 주식 평가를 바탕으로 하고 있다. 보통 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략 기준에 따른 평가로는 유니버스 기준에서는 통과했으나, 배당 수익률, 품질과 부채, 평가, 주주 수익률에서는 실패했다. 반면 상대 강도는 긍정적으로 평가되었다.
메브 페이버와 그의 투자 전략 Meb Faber는 Cambria Investments의 창립자로서 투자와 관련된 다양한 주제를 연구해왔다. 그의 주주 수익률 전략은 ‘Shareholder Yield’라는 책을 기반으로 하며, 동일한 이름의 ETF의 기반이 된다. 이 전략은 배당, 자사주 매입, 부채 상환을 통해 주주 가치를 창출하는 기업을 찾는다.
Validea 서비스는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등과 같은 투자 전설의 전략을 따라 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다. 장기적으로 시장을 능가한 이들 전략을 기반으로 한 Validea의 연구 결과는 주목할 가치가 있다.
