발리데아의 존슨앤드존슨(JNJ)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서에 따르면, 22개의 구루 전략 중 JNJ는 파르타 모한람의 ‘P/B 성장 투자자’ 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 성장 모델은 지속적인 미래 성장이 가능한 낮은 ‘장부가/시장가’ 비율을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 하고 있다.
2025년 6월 20일, 나스닥의 보고에 따르면, 존슨앤드존슨(JNJ)은 대형 성장주로서 생명공학 및 제약 업종에 속해 있다. 이 전략을 사용하여 매긴 평가는 기초 펀더멘털과 주식의 평가를 바탕으로 88%에 달한다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략의 주식에 대한 일정한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 시사한다.
다음 표는 해당 전략의 기준에 따라 주식이 각각의 테스트를 통과했는지를 요약한 것이다. 이 표의 모든 기준이 동일하게 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
장부가/시장가 비율: 통과
자산 수익률: 통과
영업 현금 흐름 대비 자산: 통과
영업 현금 흐름 대비 자산 대 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고 대비 자산: 통과
자본 지출 대비 자산: 통과
연구 개발 대비 자산: 실패
존슨앤드존슨의 상세 분석은 권위 있는 JNJ Guru Analysis 및 JNJ Fundamental Analysis에서 확인할 수 있다. 파르타 모한람은 토론토 대학교에서 가치 투자 의장의 직에 있으며, 과거에는 컬럼비아 비즈니스 스쿨의 부교수로 재직했다. 그의 연구는 저평가 주식 중 수익성을 유지하는 성장 주식을 고르는 방법을 제시하며, ‘저가/시장가 주식을 통한 수익성 있는 성장 주식 구별’이라는 연구 논문을 통해 시장에서 큰 성과를 냈다.
발리데아는 투자 전설의 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공하며, 장기적으로 시장을 능가해 온 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그와 같은 구루들의 모델 포트폴리오를 제공한다.각주
