제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 (General Dynamics Corporation, 약칭 GD)은 Validea가 제공하는 구루 펀더멘털 보고서에서 다중 요소 투자자 모델을 사용해 가장 높은 평가를 받았다. 이 회사는 항공 우주 및 방위 산업에서 대형 성장주로 평가받고 있으며, 다중 요소 모델은 저변동성 주식에 집중하여 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 종목을 찾는다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용하는 GD의 평가는 기업의 기본적인 재무 상태와 주식의 평가에 기반하여 93%로 측정되었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 일정 관심을 가진다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
GD의 전략 기준 충족 여부는 다음과 같다: 시가 총액: 통과, 표준 편차: 통과, 12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립, 순 지급 수익률: 중립, 최종 순위: 통과.
저변동성 주식은 전통적으로 변동성이 큰 주식보다 더 높은 수익률을 기록하며, 위험도도 낮다는 점에서 주목받고 있다. Robeco 자산 관리의 보수형 주식 부문 책임자인 핌 반 블릿(Pim van Vliet)은 이러한 보수적 인자 투자를 연구하여 이 모델을 창안하고, ‘낮은 위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책도 출판했다. 반 블릿은 네덜란드 에라스무스 로테르담 대학에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 따르면서 장기적으로 시장을 초과 달성한 구루들을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 리서치 서비스다. 이들 중에는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 마틴 즈바이그도 포함되어 있다.
