밸리디아(Validea)의 인튜이티브 서지컬 주식(ISRG)에 대한 구루 펀더멘탈 리포트가 공개되었다. 밸리디아는 금융 투자 명사의 전략을 바탕으로 투자 연구를 제공하는 서비스로, ISRG의 평가를 멀티팩터 투자자 모델로 측정하였다.
이 모델은 낮은 변동성을 지닌 주식 중 강력한 모멘텀과 높은 순 지불 수익을 가진 주식을 선호하는 핀 반 블리엣의 전략을 기반으로 한다. 인튜이티브 서지컬은 의료 장비 및 공급 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 기준으로 한 평가 점수는 75%로, 대개 80% 이상이면 주목할 만하며, 90% 이상인 경우 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 회사에 대한 평가를 진행하는 동안 다양한 전략적 테스트를 통과한 부분도 있고, 그렇지 않은 부분도 있다. 시가 총액과 표준 편차에서는 통과하였으나, 12 마이너스 1 모멘텀과 순 지불 수익률에서는 중립적인 평가를 받았으며 최종 순위 면에서는 실패하였다.
핀 반 블리엣은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자다. 그는 변동성이 낮은 주식의 투자성과가 높은 변동성의 주식보다 더 뛰어날 수 있다는 연구를 통해 이러한 투자 전략을 개발하였다. 그의 연구는 보수적 요소 투자가 어떻게 높은 수익을 내는지 분석한 책에서도 다루어졌다.
밸리디아에 따르면, 이 회사는 전설적인 투자자들의 장기간 시장을 웃도는 전략을 따라 감명 깊은 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다. 고객들에게는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 스위그를 포함한 투자 구루들의 전략을 기반으로 다양한 투자 정보를 제공한다.
