이스라엘, 이란 공격으로 주식 하락 및 유가 상승

S&P 500 지수는 1.13% 하락했고, 다우 존스 산업 지수는 1.79% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 1.29% 하락했다. 6월 E-미니 S&P 선물은 1.06% 하락하고, 6월 E-미니 나스닥 선물은 1.20% 하락했다.

2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 지난 목요일 밤 이스라엘이 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 대한 군사 공격을 시작하면서 미국 주식 지수는 금요일에 하락세를 보였다. 이스라엘은 이란 내 약 100개의 목표물을 타격하였으며, 이 과정에서 이란의 고위 군사 지휘관과 핵 과학자들이 사망했다. 금요일 정오경 이란이 이스라엘에 수십 개의 탄도 미사일을 발사하며 대응했는데, 이는 향후 며칠 내 이스라엘이 이란의 미사일 및 핵 시설에 대한 공격을 계속할 가능성을 사실상 보장하는 상황을 초래했다.

이스라엘의 벤자민 네타냐후 총리는 이 공격이 “위협이 제거될 때까지 수일 간 계속될 것”이라고 말했다. 또한, 트럼프 대통령은 이란이 “늦기 전에” 미국과 핵합의를 해야 하며, 다음 공격은 “훨씬 더 잔혹할 것”이라고 경고했다. 일요일에 예정된 미-이란 간의 핵 협상이 예정되어 있으나, 진행 여부는 불투명하다.

트럼프 정부는 미국이 군사 공격에 관여하지 않았다고 밝혔으나 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하려 하거나, 혹은 미국 지역 내 자산을 직접 또는 대리적으로 공격하면 미국이 이스라엘-이란 분쟁에 직간접적으로 휘말릴 수 있다. 경제의 전반적인 혼란과 함께 중동에서 가능한 군사적 충돌에 관한 우려가 증가하고 있는 것이다.

이스라엘의 공격으로 인해 유가가 7% 상승하고, 금 가격은 1.50% 상승했으며, 비트코인은 위험 회피 분위기 속에서 0.9% 하락했다.

투자자들은 이번 주말 캐나다 밴프 근처 리조트에서 열릴 예정인 G-7 회의를 앞두고 신중한 태도를 보이고 있다. 이는 트럼프 대통령이 동급의 지도자들과 만남을 가지고 있는 가운데 무역이나 관세 관련 새로울 정책이 발표될 가능성이 있기 때문이다. 특히 트럼프 대통령이 이 다음 1-2주간 미국의 주요 교역 상대국들에 대해 관세를 부과할 준비를 하고 있다고 밝힌 이후 투자자들은 앞으로 몇 주간 나올 부정적인 관세 뉴스에 대비하고 있다.

영국의 스타머 총리는 미국-영국 무역 협상에 있어 남은 장애물이 없으며, 협정이 곧 체결될 것이라고 금요일에 밝혔다.

한편, 금요일 미시간 대학교의 6월 미국 소비자 심리 지수는 예상보다 더 높은 8.3포인트 상승하여 60.5를 기록했다. 또한 1년 인플레이션 기대치는 5.1%로, 5월의 6.6%에서 하락하여 예상보다 더 큰 하락세를 보였다. 5-10년 인플레이션 기대 지표는 5월의 4.2%에서 4.1%로 소폭 하락하여 시장의 예상과 부합했다.

해외 주식 시장은 금요일 하락세를 보였다. 유로 Stoxx 50은 1.31% 하락했고, 중국의 상하이 종합지수는 0.75% 하락, 일본의 니케이 225 지수는 0.89% 하락했다.

금리

금요일 9월 10년 만기 T-노트 (국채)는 -14.5틱 하락했다. 10년 만기 T-노트 금리는 +5.1bp 상승하여 4.411%를 기록했다. T-노트 가격은 금요일의 유가 7% 상승으로 인한 인플레이션 상황으로 하락했다. 10년 브레이크이븐 인플레이션 기대치율은 2.2bp 상승하여 2.291%로 높아졌다.

유럽 정부 채권 수익률도 상승했다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 5.8bp 상승하여 2.535%를 기록했고, 영국 10년 만기 채권 수익률은 7.3bp 상승하여 4.550%를 기록했다.

미국 주식 이동

이스라엘의 이란 공격으로 유가와 방위주가 상승했지만 여행주는 하락했다. 엑손모빌은 2.1% 상승, 쉐브론은 0.7% 상승했다. 방위 산업 주식들은 랠리를 보이며, 록히드 마틴은 3.7% 상승, 노스롭 그러먼 4.0%, RTX Corp는 3.6% 상승했다.

장기적인 중동 전쟁의 가능성으로 인해 관광 산업이 타격을 입으며 여행주는 압박을 받았다. 부킹홀딩스, 익스피디아 그룹, 힐튼 월드와이드는 모두 평균 3% 손실을 보였다.

고유가는 항공사의 연료비를 증가시켜 수익 감소를 초래하였다. 미국 항공사는 이미 목요일 발표된 5월 항공료 하락 -2.7% m/m로 약세를 보인 상황이다. 아메리칸 항공 그룹과 유나이티드 항공 홀딩스는 4% 이상 하락했고, 델타 항공은 3.8% 하락했다. 사우스웨스트 항공은 2.7% 하락했다.

매그니피센트 7 주식들은 리스크 회피 분위기 속에서 금요일 모두 하락했으나, 테슬라는 2% 상승했다. 매그니피센트 7 중 가장 큰 하락은 Nvidia가 2.1% 손실, 애플과 메타 플랫컴스는 1% 이상 하락했다.

비자와 마스터카드는 아마존과 월마트 같은 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 우회하기 위해 스테이블코인을 사용하거나 발행하는 방안을 검토하고 있다는 월스트리트저널의 보도로 4% 이상 하락했다.

유에스 스틸은 니케이가 유에스 스틸의 인수 계획이 닛폰 스틸이 충분한 경영의 자유를 얻지 못한다면 중단될 수 있다고 보도하면서 2.6% 하락했다.

어도비는 2분기 실적이 예상치를 초과했으나, AI가 어도비의 매출에 큰 영향을 미칠 것이라는 우려를 완화하기에는 충분하지 않아 5% 이상 하락했다.

맥도날드는 Argus Research가 매수를 보류로 평가 절하하면서 0.4% 하락했다.

보잉은 인도에서의 보잉 787 드림라이너 사고로 인한 충격으로 금요일 2% 가까이 하락했으며, 목요일 5.14% 하락했다. 이 사고로 240명 이상의 사망자가 발생했다.