S&P 500 지수는 -1.13% 하락했고, 다우존스 산업평균지수는 -1.79% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 -1.29% 하락했다. 6월 E-mini S&P 선물도 -1.06% 하락했으며, 6월 E-mini 나스닥 선물 역시 -1.20% 하락했다.
6월 16일, 나스닥닷컴에 따르면 주식 지수는 이스라엘이 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 대한 일련의 군사 공격을 시작한 후 하락했다. 이스라엘은 약 100개의 목표물을 타격했고, 이란은 금요일에 수십 개의 탄도 미사일을 이스라엘에 발사하며 대응했다. 이러한 상황은 이스라엘이 향후 이란의 미사일 및 핵 시설에 대한 공격을 계속할 것임을 사실상 보장했다.
이스라엘의 공격은 걸프 지역의 안보를 크게 위협하며, 이는 세계 경제에 큰 영향을 미칠 수 있다.
이스라엘 네타냐후 총리는 이번 공격이 ‘위협이 제거될 때까지 계속될 것’이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 ‘늦기 전에’ 미국과 핵 협상을 할 필요가 있다고 강조하며, 다음 라운드의 공격은 ‘훨씬 더 잔인할 것’이라고 말했다. 그러나 일요일로 예정된 미국-이란 핵 협상이 진행될지는 불확실하다.
미국 트럼프 행정부는 이번 군사 공격에 ‘개입하지 않았다’고 밝혔지만, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하거나 직접 또는 대리인을 통해 미국 자산을 공격할 경우 미국이 이스라엘과 이란 간의 갈등에 직접 끌릴 가능성이 있다고 내다봤다. 중동에서의 잠재적인 군사 갈등 외에도, 시장은 유가 급등이 세계 경제에 미칠 영향을 우려했다.
이스라엘의 공격으로 유가가 7% 상승하고 금 가격은 1.50% 상승한 반면, 비트코인은 위험 회피 분위기에서 -0.9% 하락했다.
투자자들은 이번 주말 밴프 인근 리조트 타운에서 열리는 G-7 회의에서 새로운 무역이나 관세 개발 가능성을 우려, 신중한 태도를 유지했다. 트럼프 대통령이 다수의 미국 무역 파트너들에게 일방적인 관세 부과를 알리겠다고 공개적으로 언급한 이후, 투자자들은 몇 주 내에 부정적인 관세 소식을 염두에 두고 있다.
영국 스탈머 총리는 금요일에 미국-영국 무역 거래를 마무리하는 데 아무런 장애물이 남아 있지 않다며, 협정이 곧 체결될 것이라고 말했다.
미국 미시간 대학교의 6월 소비자 신뢰도 지수는 +8.3 포인트 상승하여 기대치 +53.6을 넘는 60.5를 기록했다. 긍정적인 발전으로는 1년 인플레이션 기대치가 5월의 +6.6%에서 기대치 +6.4%를 넘어 +5.1%로 크게 하락했다. 5-10년 인플레이션 기대치는 5월의 +4.2%에서 약간 하락한 4.1%로 시장 기대치와 일치했다.
시장에서는 오는 6월 17-18일 열릴 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 확률을 3%로 보고 있다.
해외 주식 시장은 금요일에 하락 마감했다. 유로 스톡스 50 지수는 -1.31% 하락, 중국 상하이 종합 지수는 -0.75% 하락, 일본 니케이 225 지수는 -0.89% 하락했다.
금리 동향
9월 10년 만기 T-notes는 금요일에 -14.5 틱 하락했다. 10년 T-note 수익률은 +5.1 bp 상승하여 4.411%를 기록했다. 유가 7% 상승의 인플레이션 영향을 받아 T-note 가격이 하락했다. 10년 기대 인플레이션 수익률은 초기 5주 저점에서 반등하며 +2.2 bp 상승하여 2.291%를 기록했다.
유럽 채권 수익률도 상승했다. 10년 독일 국채 수익률은 +5.8 bp 상승하여 2.535%를 기록했고, 10년 영국 길트 수익률은 +7.3 bp 상승하여 4.550%를 기록했다.
스왑은 7월 24일 ECB 정책 회의에서 -25 bp 금리 인하 확률을 11%로 할인하고 있다.
미국 주식 동향
이스라엘의 이란에 대한 군사 공격은 유가 및 방위 관련 주식의 상승을 이끌었으나 여행 관련 주식은 하락했다. 엑손 모빌은 +2.1% 상승했고, 셰브론은 +0.7% 상승했다. 방위산업체들은 상승세를 보이며 락히드 마틴은 +3.7%, 노스롭 그루먼은 +4.0%, RTX 코퍼는 +3.6% 상승했다.
여행 관련 주식은 중동에서의 전쟁이 길어질 경우 관광이 침체될 것이라는 우려 속에 압박을 받았다. Booking Holdings, Expedia Group, 힐튼 월드와이드 홀딩스, Marriott International 모두 약 -3%의 손실을 보였다.
항공사는 유가 상승으로 인한 연료비 증가 및 수익 감소로 타격을 입었다. 아메리칸 항공 그룹, 유나이티드 항공 홀딩스는 -4% 이상 하락했고, 델타항공은 -3.8% 하락했다. 사우스웨스트 항공은 -2.7% 하락했다.
대형 기술주들은 금요일, 위험 회피 정서로 인해 하락했지만, 테슬라는 +2% 상승했다. ‘The Magnificent 7’ 주식 중 엔비디아는 -2.1%, 애플과 메타 플랫폼스는 -1% 이상의 손실을 기록했다.
비자 및 마스터카드는 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 우회하기 위해 스테이블코인을 사용하거나 발행할 가능성을 조사 중이라는 월스트리트저널의 보도에 -4% 이상 하락했다.
미국 철강은 일본 닛케이가 기획한 미국 철강 인수 계획이 경영권 자유가 부족한 경우 중단될 수 있다는 보도 뒤에 -2.6% 하락했다.
어도비는 2분기 실적이 예상치를 초과했지만, 인공지능(AI)이 매출에 큰 타격을 줄 것이라는 우려를 완화하지 못하면서 -5% 이상 하락했다.
맥도날드는 아거스 리서치가 주식 등급을 ‘매수’에서 ‘보유’로 낮춘 후 -0.4% 하락했다.
보잉은 금요일 인도에서 240명 이상의 사망자를 낸 보잉 787 드림라이너 여객기 추락의 여파로 -2% 가까이 하락하며, 전날의 -5.14% 하락폭을 더했다.
출판일 기준으로 Rich Asplund는 해당 기사에 언급된 어느 증권에도 (직간접적으로) 포지션을 가지고 있지 않았다. 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적에 불과하다.
