S&P 500 지수($SPX)는 오늘 +0.14% 상승, 다우 존스 산업 지수($DOWI)는 +0.05% 상승, 나스닥 100 지수($IUXX)는 +0.03% 상승하였다. 9월 E-mini S&P 선물은 +0.20% 상승, 9월 E-mini 나스닥 선물은 +0.14% 상승하였다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 오늘 주식 지수 선물은 이란의 미국 폭격에 대한 대응이 중동의 석유 공급에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 추측에 조금 상승하였다. WTI 원유 가격은 미국의 이란 핵시설 공격에 대한 초기 반응에서 +6% 이상 급등한 뒤 1% 미만으로 상승세가 줄었다. 또한, 오늘 발표된 6월 S&P 미국 제조업 보고서도 주식을 지지하는 요소로 작용했다.
6월 S&P 미국 제조업 PMI는 52.0으로 변동이 없었으나, 예상하던 51.0의 하락을 넘어섰다.
주식 시장은 이란의 핵 시설에 대한 주말 동안의 미국의 공격이 이스라엘-이란 간의 갈등을 심화시킬 가능성에 대한 우려로 타격을 받고 있다. 이란은 보복을 다짐하며 오늘 이스라엘에 대한 공격을 계속했으며, 이스라엘군도 이란의 군사 시설과 공항을 계속 공격하였다. 이란 군대 지도부는 미국이 전쟁에 직접 참여했다고 선언하며 “심각한 결과”를 경고하였고 이란 군대가 미국의 이익에 대해 “어떠한 행동”을 취할 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국 자산에 대한 이란의 보복에 대해 “더 큰 힘”으로 대응할 것이라고 밝혔다.
현재까지 이란은 세계 원유 운송량의 약 20%를 처리하는 중요 해상로인 호르무즈 해협을 폐쇄하려고 하지는 않았다. 그러나 이란 의회는 일요일에 해협의 폐쇄를 요구하였지만, 이는 최고 지도자 하메네이의 승인이 필요하다. 에너지 연구 회사 Kpler Ltd는 “이란이 호르무즈 해협을 하루라도 봉쇄하면, 원유 가격이 일시적으로 배럴당 120달러에서 150달러에 이를 수 있으며, 이웃 국가의 주요 석유 생산이나 수출 시설을 공격한다면 가격이 더욱 장기적으로 오를 수 있다”고 말했다.
이번 주 시장은 미국의 이란 핵 시설 공격에 대한 이란의 보복 가능성에 주목할 것이다. 또 새로운 관세 소식이나 무역 협정도 주의 깊게 관찰될 것이다. 오늘 나올 5월 기존 주택 판매는 -1.3% 감소하여 395만 채로 예측되고 있다. 화요일에는 컨퍼런스 보드 6월 미국 소비자 신뢰 지수가 99.8로 +1.8 상승할 것으로 예상된다. 또한, 파월 연준 의장은 화요일에 연준의 반기 금융 정책 보고서 관련 하원 금융 서비스 위원회에 증언할 예정이다. 수요일에는 파월 의장이 상원 은행 위원회에서 금융 정책에 대해 증언할 예정이며, 또한 수요일에는 3월 신규 주택 판매가 -6.7% 감소하여 693,000채로 예상된다. 목요일에는 1분기 GDP가 연율 -0.2%로 수정 없이 발표될 것으로 예상되고, 주간 초도 실업수당 청구건수는 245,000건으로 변동 없을 것으로 예상된다. 금요일에는 5월 개인 소비(예정 +0.1% m/m)와 5월 개인 소득(예정 +0.3% m/m), 연준이 선호하는 가격 척도인 5월 핵심 PCE(f소비지출) 물가지수(예정 +0.1% m/m, +2.6% y/y)도 발표될 것이다. 마지막으로, 수정된 6월 미시간대 미국 소비자 심리지수는 60.3으로 -0.2 하락할 것으로 예상된다.
해외 주식 시장은 오늘 엇갈린 상태이다. 유로 스톡스 50 지수는 -0.40% 하락하였다. 중국 상하이 종합지수는 +0.65% 상승하였으며, 일본 닛케이 지수는 1주일 최저치로 하락하며 -0.13%로 마감하였다.
금리 동향
9월 10년물 T-note는 오늘 +7틱 상승하여 10년물 T-note 수익률은 -3.6bp 하락한 4.340%로 나타났다. 미-이란 핵 시설 공격이 중동 지역 긴장을 고조시킴에 따라 안전 자산으로의 수요가 증가하며 T-note 상승을 부추긴 것으로 분석된다. 그러나 미국 10년물 기대 인플레이션율이 오늘 2.37%로 1개월 최고치를 기록하면서 T-note의 상승폭이 제한되고 있는 상황이다.
유럽 정부채 수익률은 오늘 하락세이다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 -1.5bp 하락하여 2.502%를 기록, 영국 10년 만기 국채 수익률도 -3.2bp 하락하여 4.505%를 기록하였다.
6월 S&P 유로존 제조업 PMI는 49.4로 변동이 없었으며 예상했던 49.7의 증가에 미치지 못했다. 또한, 6월 S&P 유로존 종합 PMI는 50.2로 변동이 없었으며 예상했던 50.4의 증가에 미치지 못했다.
ECB 관리위원회 멤버 센테노는 “유로존 내 수급 조건이 여전히 2%의 인플레이션 목표에 도달하도록 하기에는 매우 약하다“고 발언하였다.
6월 S&P 영국 제조업 PMI는 47.7로 +1.3 증가하며 5개월 만에 높은 수준에 도달했으며 예상치였던 46.8을 상회했다.
스왑은 ECB가 7월 24일 정책 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 6%로 보고 있다.
미국 주식 동향
방산업체 주가는 이스라엘-이란 갈등의 심화로 상승세를 타고 있다. 헌팅턴 잉갈스 인더스트리스(HII), 노스롭 그루먼(NOC), 제너럴 다이내믹스(GD), L3해리스 테크놀로지스(LHX)는 모두 1% 이상 상승하였다.
노던 트러스트(NTRS)는 뱅크 오브 뉴욕 멜론이 인수 가능성을 타진했다는 월스트리트저널 보도 이후 S&P 500 내에서 +7% 이상 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했다.
테슬라(TSLA)는 텍사스 오스틴에서 자율 주행 택시 서비스를 시범 런칭한 후 +5% 이상 상승하였다.
에스티 로더(EL)는 독일 은행이 보유에서 매수로 격상하며 목표가를 95달러로 설정한 후 +4% 이상 상승하였다.
피서브(FI)는 회사가 스테이블코인 및 클라이언트를 위한 플랫폼을 출시할 계획이라는 월스트리트저널 보도 이후 +3% 이상 상승하였다.
서클 인터넷 그룹(CRCL)은 미 상원이 스테이블코인 관련 법안을 제정한 후 +3% 이상 상승, 지난 주 +65% 급등세를 이어갔다.
도어대시(DASH)는 레이몬드 제임스사가 주가를 26달러로 설정하며 강력 매수 등급으로 격상한 후 +2% 이상 상승하였다.
AMD는 멜리어스 리서치가 보유 등급에서 매수 등급으로 격상하며 목표가를 175달러로 설정한 후 +2% 이상 상승하였다.
크루즈 라인 운영자들은 오늘 원유 가격 상승으로 인한 연료비 상승과 이익 감소 가능성으로 하락세이다. 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 -3% 이상 하락했으며, 카니발(CCL)과 로얄 캐리비언 크루즈(RCL)는 -2% 이상 하락하였다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 S&P 500에서 -5% 이상 하락하여 하락폭을 기록했으며, 2030년 만기 선임 전환 사채 20억 달러를 발행할 계획을 발표하였다.
에퀴팩스(EFX)는 뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치가 매수에서 중립으로 격하하며 전망 발표에 실망했다고 전한 뒤 -1% 이상 하락하였다.
다우(DOW) 주가는 BMO 캐피탈 마켓이 시장수익률에서 언더퍼폼으로 격하하고 목표가를 22달러로 설정한 뒤 -1% 이상 하락하였다.
6월 23일 실적 발표 예정 기업은 커머셜 메탈즈(CMC)와 팩트셋 리서치 시스템즈(FDS), KB 홈(KBH) 등이다.
보도 시점에는 리치 아스플런드가 이 문서에서 언급된 증권 중 어느 것도 직접적 또는 간접적으로 보유하지 않았다. 이 문서에서는 정보 제공이 목적으로 모든 정보와 데이터를 제공하였으며, 보다 자세한 사항은 Barchart 공시 정책을 참조할 수 있다고 언급했다.
