Validea의 특별 보고서에 따르면 WELLS FARGO & CO(WFC)는 다수의 투자 전략에 기반해 평가된 주식으로, 기업의 근본적인 기초 여건과 주식의 가치 평가를 통해 다양한 기준에서 분석되었다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, WFC는 유동 자본이 큰 금융중심은행 산업의 가치주로, 이 주식은 Pim van Vliet 모델에 따라 93%의 평가를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 일정 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 지급수익률을 보이는 주식을 대상으로 하고 있다. WFC는 이러한 모델에 의한 평가에서 시장 가치, 표준 편차, 그리고 최종 평가 항목에서 합격점을 받았다. 그러나 12개월에서 1개월까지의 모멘텀과 순 지급수익률에서는 중립적인 평가를 받았다.
Pim van Vliet(로베코자산운용의 보수적 주식팀장)이 수행한 보수적 요소 투자에 대한 연구에 기반하여 이 모델이 창안되었다. Van Vliet 박사는 에라스무스대학에서 금융 경제학 박사 학위를 보유하고 있으며, 그의 연구는 금융업계에서 주식시장 역설로 일컬어지는 ‘고수익 저위험주’ 전략으로 인정받고 있다.
Validea는 투자 거장들의 공인된 전략을 기반으로 하는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과 달성한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 등의 모델 포트폴리오를 제공한다.
