밸리디아는 웰스 파고(WELLS FARGO & CO, WFC)에 대한 구루 펀더멘털 리포트를 발표하였다. 현재 웰스 파고는 밸리디아가 따르는 22개의 ‘구루 전략’ 중 하나인 ‘멀티 팩터 투자자’ 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 피임 반 블리트의 공표된 전략을 기반으로 하여 저변동성, 강한 모멘텀, 높은 순 환급 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 웰스 파고는 대기업 가치 주식으로, 머니 센터 뱅크 업종에 속해 있다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 100% 기반으로 한다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 일부 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음은 이 전략의 각 점검 항목을 충족하는지 여부를 요약한 표이다. 표의 각 기준은 동등하게 가중치가 부여되지 않거나 독립적이지 않지만, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12 마이너스 1 모멘텀: 중립
순 환급 수익률: 중립
최종 순위: 통과
피임 반 블리트의 투자 전략은 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 것에서 출발한다. 하지만, 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 뛰어난 성과를 발휘하며, 이는 더 적은 위험으로 가능하다는 주요 예외가 있다. 피임 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적인 요인 투자에 대한 연구로 이 전략을 개발하고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출판하였다. 반 블리트는 네덜란드 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
밸리디아는 유명한 투자 전략을 따르는 투자가 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
