발리데아의 오라클(ORCL)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 22개의 전문가 전략 중, ORCL은 Partha Mohanram의 전략에 기반한 P/B 성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 성장 모델은 미래의 지속적인 성장이 예상되는 낮은 장부가 대비 시장가가 낮은 주식을 찾는다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 오라클은 소프트웨어 및 프로그래밍 산업 내 대형 성장주이다. 이 전략으로 평가했을 때, 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 따라 77%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 대한 일부 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트로 주식이 각 조건을 충족하는지를 요약한 표가 있다. 이 표의 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적으로 동작하지는 않지만, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간략히 개요한다.
- 장부가/시장가 비율: 성공
- 자산 수익률: 성공
- 자산 대비 운영 현금 흐름: 성공
- 자산 수익률과의 운영 현금 흐름 대비: 성공
- 자산 수익률 변동: 성공
- 매출 변동: 성공
- 자산 대비 광고: 실패
- 자산 대비 자본 지출: 성공
- 자산 대비 연구 및 개발: 실패
오라클 상세 분석과 Partha Mohanram에 대한 더 많은 정보를 통해 이 모델의 성과를 이해할 수 있다. Partha Mohanram은 대학 강단에서 투자 연구를 혁신한 인물로, 현재 토론토 대학의 가치 투자 학과에서 John H. Watson 교수를 맡고 있다. 그의 연구는 낮은 장부가 대비 시장가가 낮은 주식들 중에서 계속 상승 궤적을 따라가는 성장주를 구별하는 기준을 살펴보았다.
추가 연구 자료로 최고 나스닥 100 주식, 최고 기술주, 최고 대형 성장주, 높은 모멘텀 주식 등 다양한 주식에 대한 분석 자료들이 제공되고 있다. 발리데아는 장기 시장 성과를 초과한 투자 거장들의 공개된 전략을 따라 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스이다.
