에스티 로더 주가에 대한 양적 분석 보고서
에스티 로더 컴퍼니즈 주식(Code: EL)에 대한 Validea의 전문가적 기초 보고서가 발표되었다. 이 회사는 Partha Mohanram의 P/B 성장 투자자 모델에서 최고 점수를 받은 기업 중 하나로 나타났다. 이 연구는 시장 가치를 책을 통해 평가하는 모델로써, 지속적인 미래 성장을 보여주는 특징을 가진 저평가 주식을 찾고자 한다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 에스티 로더 컴퍼니즈는 개인 및 가정용 제품 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 회사의 기본적인 펀더멘탈과 주가 평가에 기반하여 이 모델에서의 평가는 88%다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대한 관심을 가질 가능성이 있으며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략이 어떤 테스트 기준을 충족하는지를 요약한다. 아래의 표에 나열된 기준들은 서로 독립적이지 않으며, 동등하게 가중치를 받지 않는다. 하지만 이 표는 전략의 기준 내에서 해당 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
- 책가/시장가비율: 통과
- 자산수익률: 통과
- 운영 현금흐름 대 자산: 통과
- 운영 현금흐름 대 자산 대 자산수익률: 통과
- 자산수익률 변동: 통과
- 판매 변동: 통과
- 광고 대 자산: 실패
- 설비 투자 대 자산: 통과
- 연구 개발 대 자산: 통과
모한람의 연구에 따르면, 투자 전략은 반드시 투자 세계에서 오는 것이 아니다. 학계에서도 투자 세계를 변화시키는 연구가 나올 수 있다. 모한람 교수는 그 좋은 예이다. 전통적인 연구는 가치 투자가 시간이 지남에 따라 효과적이라는 것을 보여주었지만, 성장 투자의 경우는 반대되는 결과가 발견되었다. 모한람은 이 연구를 바탕으로 성장 모델을 개발하여 시장 수익률을 능가한 사례가 있다. 그는 현재 토론토 대학교의 가치 투자 연구소장을 맡고 있으며, 과거에는 컬럼비아 경영대학원의 부교수로 재직했다.
Validea 소개: Validea는 투자 전설들의 전략을 따라가는 투자 연구 서비스를 제공한다. Validea는 시장을 장기적으로 초과하는 성과를 보인 구루를 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며 여기에는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그가 포함된다.
