어드벤트·KKR 지원받은 소비자 인사이트 기업 NIQ, 미 IPO에서 10억5,000만 달러 조달

미국 뉴욕 증시에서 대형 IPO(기업공개)가 다시 고개를 들고 있다. 소비자 인사이트 전문기업 NIQ 글로벌(NIQ Global)은 50 만 주를 주당 21달러에 발행해 총 10억5,000만 달러를 조달했다고 23일 밝혔다.

2025년 7월 23일, 로이터통신 보도에 따르면 이번 공모 후 NIQ의 시가총액은 약 63억5,000만 달러로 평가된다. 이는 최근 몇 년간 침체됐던 IPO 시장이 서서히 회복 국면에 들어섰다는 신호로 해석된다.

회사는 24일(수) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 첫 거래를 시작할 예정이다. 최근 인공지능(AI), 플랫폼, 클라우드 등 성장 산업 중심으로 신규 상장이 이어지는 가운데 소비자 데이터 기업이 투심을 자극했다는 점이 주목된다.


기업 개요 및 주요 고객

NIQ는 소비자 쇼핑 행동을 데이터로 수집·분석해 브랜드와 유통업체의 제품 개발·마케팅 전략 수립을 지원하는 회사다. 전 세계 2만3,000여 곳의 고객사를 보유하고 있으며, 코카콜라·네슬레·소니 등이 대표적이다.

본사는 일리노이주 시카고에 위치하며, 최고경영자(CEO)는 짐 펙 전 트랜스유니온(신용정보 회사) CEO가 맡고 있다.*1

*1트랜스유니온(TransUnion)은 미국 3대 신용평가 기관 중 하나로, 개인·기업의 신용 데이터를 관리·제공하는 업체다.


실적 현황

2025년 3월 31일로 끝난 1분기(3개월) 매출은 9억6,590만 달러로 전년 동기 대비 소폭 증가했다. 반면 순손실은 7,370만 달러작년 동기 1억7,390만 달러 대비 크게 감소했다. 회사는 지속적인 비용 절감과 데이터 플랫폼 고도화를 실적 개선의 배경으로 들었다.

IPO로 확보한 자금은 차입금 상환일반 운영 자금에 사용될 예정이다. 주요 경쟁사로는 CircanaYouGov가 꼽힌다.


투자 구조 및 주관사

NIQ는 사모펀드 어드벤트인터내셔널(Advent International)KKR이 주요 주주로 참여해 왔다. J.P.모건, BofA 시큐리티즈, UBS 인베스트먼트뱅크를 포함한 대형 금융기관이 공동 주관사(언더라이터)로 이름을 올렸다.

언더라이터(Underwriter)란 IPO 과정에서 기업과 투자자 사이에서 중개·수요예측·주식 배분·가격결정 등을 담당하는 증권사 또는 은행을 말한다.


회사 역사

이번 상장은 니엘슨 홀딩스(Nielsen Holdings)로부터 분사된 지 4년여 만에 이뤄졌다. NIQ는 1923년 창립된 리서치 기업 니엘슨의 소비재 부문이 모체로, 2021년 사모펀드에 매각되며 독립했다.


전문가 시각

“데이터 기반 의사결정의 중요성이 커지면서 소비자 인사이트 산업은 구조적 성장 궤도에 올라섰다. NIQ의 상장은 침체된 글로벌 IPO 시장에 긍정적 신호를 던지는 동시에, 민간자본(PE)이 투자한 포트폴리오 기업의 엑시트(Exit)가 본격화되고 있음을 보여준다.” – 국내 IB 업계 관계자

다만 금리 고점지정학적 불확실성이 지속되는 상황에서 공모주 시장의 변동성이 높다는 점은 리스크 요인으로 지적된다. 특히 데이터·리서치 업종은 매출 성장률이 상대적으로 완만해 밸류에이션(가치평가) 방어에 성공할 수 있을지가 관건이다.

시장 전문가들은 “NIQ가 확보한 현금으로 부채 구조를 개선하고, 글로벌 리테일·FMCG(일용소비재) 고객 확장을 속도감 있게 추진한다면 상장 후 주가 흐름이 탄력을 받을 수 있다”는 시각을 내놓고 있다.


용어 풀이

소비자 인사이트(Consumer Insight)는 소비자의 구매 행동, 선호도, 라이프스타일 데이터를 분석해 기업이 제품 개발·마케팅 전략에 활용할 실질적 통찰을 도출하는 과정을 말한다.

언더라이터는 IPO 주관사로, 증권 발행 가격 산정과 투자자 모집, 시장 안정화 작업을 수행한다. 투자 위험을 일정 부분 인수(underwrite)해 기업의 원활한 자금 조달을 지원한다.

차입금 상환은 기업이 기존에 빌린 자금을 갚아 재무구조를 개선하는 것을 의미한다. IPO로 유입된 현금을 부채 상환에 투입하면 이자 비용 절감과 신용등급 개선 효과를 동시에 노릴 수 있다.


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